【产品名称】

华澳信托-长信49号中国有色十四冶应收账款转让及回购集合资金信托计划（备注：第二期本周五上午10点封账）

【投资期限】

A类：12个月

B类：24个月

【募集规模】

A类：5000万

B类：15000万

【认购起点】

100万元

【预期收益】

A类：100-300万（不含）：9.2%

300万及以上：9.7%

B类：100-300万（不含）：9.6%

300万及以上：10.2%

【收益分配】

按季分配

【投资方向】

用于玉溪市抚仙湖东片区暨三湖生态保护水资源配置应急工程

【还款来源】

十四冶的经营收入（预计73亿）

【项目优势】

1）交易对手实力强大：中国有色十四冶是大型国有独资企业，公司2008年进入了中国100家最大经营规模建筑施工企业名单。总资产超过150亿元，2013年主营收入超过180亿元。

2）大型国企和玉溪政府控股公司双回购方确保兑付：云南省国资委独资国有企业——中国有色十四冶承诺到期后溢价回购，玉溪市国资委控股公司——玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司承担补充回购义务。

3）玉溪市政府有财政安排：玉溪市政府有17亿财政预算用于玉溪市抚仙湖东片区暨三湖生态保护水资源配置应急工程。

4）玉溪市财政实力超强：玉溪市人口230万人，2013年财政收入448亿，人均超过19400元，上海市人口2415万，2013年财政收入4109亿，人均17000元，玉溪市人均财政收入超过上海市。

5）项目受到当地省市高度重视：抚仙湖项目拟列入云南省重点工程，受到中央、省市各级政府的高度关注与支持。

【风控措施】

1、 应收账款经债务人书面确权并放弃抗辩权，应收账款规模对本金的覆盖率达到150%；

2、 玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司(以下简称“补充回购方”或玉溪抚投）签署回购协议，若中国有色十四冶未按照主合同的约定支付应收账款的溢价回购款、履行协议项下全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项时，玉溪抚投愿意向我司支付溢价回购款、履行协议项下全部义务和责任；

3、 十四冶承诺信托成立一年内完成项目竣工验收；

4、 账户监管。对资金用途进行监管，融资主体同意我司将与各方签署《还款协议书》，对标的应收账款予以确认，将还款时间节点与信托计划还款时间相匹配。

【信托计划发行人-华澳国际信托有限公司】

注册地在上海，是由北京三吉利能源股份有限公司(“三吉利”)，北京融达投资有限公司(“融达”)与麦格理集团所属的麦格理资本证券股份有限公司共同组建的金融机构。华澳信托的注册资本为6亿元人民币。合作各方均有在公司运营中增加资本金投入的强烈愿望。三吉利和融达是国家开发投资公司下属的两家投资公司，在国内电力投资和房地产领域业绩卓越，掌控着约250亿元人民币以上的资产；麦格理集团公司作为澳大利亚领先的金融服务机构，在资产管理和公司治理方面拥有众多成功经验，在全球管理着1,300亿美元以上的资金运作。

【融资方-中国有色金属工业第十四冶金建设公司】

是云南省国资委直属国有独资企业，1980年成立至今稳健运作、公司2008年进入了中国100家最大经营规模建筑施工企业名单，2013年在云南省百强企业中位列第14位。截止2013年底公司总资产150.71亿元，净资产18亿元，2013年营业收入180.57亿元，集团现有员工5122人，从业人员近5万人。经营现金流量净额2亿元。

【回购方-玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司】

成立于2012年8月，注册资本15000元。玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司是抚仙湖保护、开发、资本运作一揽子政府投融资公司，目前归口玉溪市抚仙湖管理局管理。 现金收入来源有抚仙湖资源保护费及土地收入、水务收入及政策支持。

【项目介绍】

抚仙湖是我国最大的深水型淡水湖泊，珠江源头第一大湖，湖容量达206.2亿立方米，相当于12个滇池的水量，6倍的洱海水量，太湖的4.5倍，占云南九大高原湖泊总蓄水量的72.8%，占全国淡水湖泊蓄水量的9.16%。抚仙湖水质为I类，是我国水质最好的天然湖泊之一。2013年12月通过了财政部、环境保护部组织的2013年江河湖泊生态环境保护工作，被纳入国家15个重点湖泊支持范围。

玉溪从09年开始连年大旱，农业受到深度破坏、居民生活饮用水都出现困难，其重要原因之一就是有限的水资源工程没有得到合理配置。经过科学论证，玉溪市委、市政府决定将盘溪大龙潭作为抗旱应急水源，实施建设玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程。

项目资金管理方式是由十四冶负责本项目的投融资，抚仙水务开设项目资金共管账户，由十四冶将资金注入共管账户。十四冶必须随时保证共管账户内的资金满足项目工程建设进度及实际需求。

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