终极一问:A股是否存在价值投资?
时至今日,所有在A股标榜价值投资的投资者,几乎全军覆没,对此,不少投资者对A股极其失望,认为A股并不存在价值投资,有的只是投机而已。
终极一问:A股是否存在价值投资?
如果说美股是一个投资市场,那么A股就是个投机市场,它的本质是融资,这完全和美股是不同的两个概念,而且在A股,涨停跌停什么的早已是家常便饭,内外围庄家都能轻易做到高度控盘,这在美股是不可能的事情,这意味着A股的波动性要远远大于美股,在A股你要赚钱,不仅需要技术,还需要运用到心理博弈。
更可怕的是,在A股里,非常可能出现这种情况:你在年初花十万买入一只股票,买入以后不管不顾,看都不看一眼,一直等到了年尾你再来看,准备卖出的时候你才惊讶地发现,你当初买的这只股票,它的市值只剩下50万不到了!
看到这里,对于A股是否存在价值投资这一问题,我想大家的心中应该已经有了答案。
不过还没完,我接下来要说的,比上面说的那些都要重要得多,而且是非常非常非常重要(三倍非常)。
A股不存在价值投资这句话是对的,但又不完全是对的(两极反转!)。
为什么这么说呢?
因为A股虽然波动性很大,一年下来差不多有60%的交易日是在下跌,但这也注定了它有40%的交易日是在上涨。
我们重新回到价值投资上来,什么是价值投资,说白了就是在未来的时间里,你买的股票股价上升了,你可以从中获取收益。为什么大家会觉得A股不存在也不具备价值投资,主力庄家控盘是一点,但更多还是在于A股一年下来亏损的时间要久于盈利的时间。
这直接导致了在A股里注定有70%的人要亏钱,20%的人能勉强保本(但一年下来啥也没赚到,等于浪费时间白白玩了一年),剩下的10%才是真正能赚到钱的人。
那么,如何解决或是如何去应对A股这一情况呢,很简单,算准它亏损的时间占比,控制好自己的仓位,在亏损时间的后半段分批进场,每次经历大跌都按一倍去加仓,例如建仓花了0.5层,那么在它跌了10%以后你直接加0.5层,等到跌到20%的时候直接加1层,跌30%就是加2层,这时你的仓位仅仅占到了4层,你手头上还有6层,哪怕后面再跌10%,你手上的资金也足够帮你搬回局面,撑到上升通道打开,快速回本,进而盈利。
但是,这有个前提,你买的这只股票不会宣布清盘,具备一定的抗跌能力,近五年来最大回撤不超过60%,而且规模较大,属于龙头级别的股,还有就是进场时机正确(特别特别考验),要不然那些炒股大佬也不会老是把那句“保持空仓,你就战胜了80%的人”挂在嘴边。
综上所述,A股适合短中期操作,长期(1-2年)持有亏损的风险依旧不小,超长期(5-10年)持有可以保证收益,但缺点在于前后所花费时间太长,盈利的点数也不及短中线操作来得多。
除此之外,A股之所以是投机市场,还有一个原因,那就是,在A股里所谓的估值不具备任何的参考性,哪怕它的估值高出正常值70倍,也只能说明庄家们看好这只股,有意要捧它,把泡沫吹起来。而一只股的估值低于正常值50倍,也说明不了什么,甚至可以理解为,它就是这么fei物,而非低估,它的价值就是如此了,不然为什么庄家还有散户不大力买入,直接重仓呢。
由此可见,A股想要回归到价值投资的轨道上来,非一朝一夕之功,或许在不久的将来,我们也可以跟美股一样,实现价值投资。但目前来说,还是现实点较好。
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