为什么要看好信创产业、信创板块?(相关问题)
作为国内科技产业发展的核心趋势之一,近期信创政策面暖风频吹。有市场机构表示,新一轮信创政策已经陆续出台,未来国产化有望持续推进,信创产业从党政的关键环节向全行业延伸,需求有望在2023年持续释放。
【什么是信创?】
信指的是“信息技术”,创指的是“应用创新”。“信创”一词的最早来源是:2016年3月4日,24家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位,共同发起成立了一个非营利性社会组织,并将其命名为“信息技术应用创新工作委员会”。这个委员会简称“信创工委会”,也就是“信创”一词的最早由来。
该委员会成立后不久,全国各地相继成立了大量的信创产业联盟。这些联盟共同催生了庞大的信息技术应用创新产业,也被称为“信创产业”。主要可以分为基础硬件,基础软件,应用软件和信息安全四大类。涵盖的产业包括芯片,计算机,云计算,数字通信,网络安全服务等细分板块。
1、基础硬件:CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等;
2、基础软件:操作系统、中间件、数据库BIOS等;
3、应用软件:OA、ERP、办公软件、政务应用软件等;
4、信息安全:边界安全产品、终端安全产品等。
信创产业指数在2020年取得了超52%的年度回报,不过跟中证白酒全年近120%的涨幅相比并不起眼,所以当时没有引起普通投资者太多关注。在2018年华为和中兴事件后,“信创”概念彻底爆发。在外部升级出口管制背景下,人们深刻意识到,摆脱技术依赖当为重点,国产替代化已经刻不容缓。另外,信创契合国家安全主题,看好未来以信创产业为引领的计算机板块投资机遇。“信创”的核心本质,是国产替代,自主可控。
【信创产业的投资机遇】
2022年是信创发展的一个分水岭,产业正从传统的政府机关市场,向国企,以及“八大行业”的关键基础设施领域拓展。自2022年下半年以来,市场情绪低迷,流动性降低,成交量缩小,大盘一路下行,但自11月以来,随着国内经济方向和政策预期逐步发力,A股似有起色。在此之中,“信创"的表现尤其抢眼,成为自10月以来被人们讨论最多的话题。信创产业指数(8841644.WI)近半年上涨20.81%,同期沪深300指数下滑4.21%。
结合信创板块的三季度报来看,各细分赛道短期利润增速承压后,环比出现明显正向改善,长期预期向好。现如今,信创板块已经囊括了从上游半导体到下游应用的替代产业链,虽然显卡,CPU等核心硬件及操作系统领域,美国仍然独占鳌头,但同时意味着国产替代市场巨大,在自主可控的战略背景下,行业的发展空间十分广阔。
据初步估算,到2023年,全球计算机产业市场空间1.14万亿美元,中国计算产业市场空间1043亿美元,即7300亿元,接近全球的10%。按照50%为信创产业市场规模计算,2023年,信创产业市场规模将突破3650亿元,市场容量将突破万亿。
【信创产业的投资建议】
在市场不确定因素多发的大背景下,各产业数字化需求越来越高,互联网+概念势必再度迎来下一波风口。信创是贯穿整个计算机行业的主线。上一轮计算机行业(2019-2020年)的投资主线是云计算。未来计算机的投资主线将是信创,把医疗IT、管理软件、金融IT、网络安全等赛道串联,或带来计算机行业一轮新的景气周期。从产业链角度来看,主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全这四部分构成。其中,大办公、大数据、信息安全、工业软件、能源信创等领域机会值得关注。
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