北向资金整体开始流出 8只医药股却获大幅增仓
即将过去一周(1月29日~2月4日)A股市场快速下跌,寒意弥漫,一直买、买、买的北向资金出现掉头转向的迹象;但我们看到还是有超过10只医药股获得北向资金的净流入。
一、北向资金结束7周净流入
本周(1月29日-2月2日),北向资金结束连续7周净流入,变成净流出3.54亿元。其中沪深两市冷热不均,沪市净流出31.91亿,深市净流入28.37亿。
从行业来看,周期性行业回暖,板块受外资青睐,钢铁、有色金属板块净流入居前。此前的热门板块净流出明显,银行、家电板块超六成个股出现资金净流出,医药板块也有近5成个股被外资减仓。
巨无霸持仓情况是我们关注重点之一。本周持仓市值超百亿个股增至13家,中国国旅因股价攀升跻身百亿俱乐部。和前一周不同的是,大部分巨无霸被外资减仓,青岛海尔、格力电器、中国平安等明星股持仓环比下降超过3%。恒瑞医药也被小幅减仓,外资持股下降1.2%。海康威视、长江电力、上海机场逆势获增持。
二、8只医药股获大幅增仓
医药行业个股增减仓各占一半。考虑到持仓市值的可参考性,我们梳理的持仓市值超过亿元的38只个股。这些个股中近半逆势获外资增仓,其中8只个股环比增仓超5%。除此之外,我们此前提到的云南白药、东阿阿胶、通化东宝、片仔癀继续获得资金青睐。我们将本周增仓居前的部分个股点评梳理如下:
美年健康:本周外资持仓环比增15.4%,1月中旬以来该公司持续获得外资关注,北向资金持股数增长近50%。1 月26 日,公司发布公告,计划与子公司嘉兴信文淦富、健亿投资、南通基金共同投资51 家体检中心;计划以募集资金9000 万元增资全资子公司慈铭体检;计划以自筹资金5100 万元投资设立子公司美年科技。国信证券、中信建投等4家机构发布报告就此进行点评,普遍看好公司自有资金+并购基金的扩展模式,以及加速扩张带来的业绩增长预期。
海虹控股:公司自1月中旬以来资金流入明显,累计增持近30%,机构对其关注度明显较高,1月以来共有4家机构发布相关研报进行分析。招商证券认为,公司在医保控费领域潜心布局多年,将“智能化”医保基金审核服务带149 个医保统筹地区,已经度过了最艰难的服务推广阶段,随着国资控股后,公司从“民企”向“央企”身份的转变有望助力PBM第三方服务收费模式的落地,公司PBM 业务收获的黄金时期即将来临。
信立泰:信立泰本周获外资加速流入,公司是受益于一致性评价的优质标的。1月30 日国家知识产权局专利复审委员会公布,阿斯利康公司申请的替格瑞洛中间体专利“新的三唑并嘧啶化合物”无效。公司成功挑战了替格瑞洛原研药的中间体专利。
中信证券认为, 替格瑞洛全部专利均挑战成功,首仿上市进程将加速。替格瑞洛是公司抗血小板药物业务线上的重要品种,挑战专利成功意味着获批进度将加快。公司于2017 年3 月9 日提交了替格瑞洛上市申请, 目前已经进入优先审评程序,我们预计将于2018 年内首仿上市。
华海药业:外资近期对公司持股相对平稳,1月以来持股占比在1%上下小幅浮动。在CFDA公布的首批通过一致性评价品种中,华海以7个品种、9个品规成最大赢家。机构预计一致性评价配套政策落地在即,公司未来有大量海外认证品种转报国内,并快速通过一致性评价,看好其业绩增长潜力。
智飞生物:公司可谓1月以来热门股,先后有10家机构发布报告对其进行点评。1月中旬以来外资持续增长,持股数量较1月10日翻倍。
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