关于安井食品集团股份有限公司
变更非公开发行股票部分募投项目的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安井食品本次变更非公开发行股票部分募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经安井食品集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，安井食品获准非公开发行不超过 48,884,872 股新股，发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为 5,634,574,077.18 元。上述募集资金已于 2022年 2 月 22 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情
况进行了审验，并于 2022 年 2 月 25 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]
第 ZA10124 号）。
因受 2022 年国内消费市场不振及外部因素的影响，“辽宁三期年产 14 万吨
速冻食品扩建项目”（以下简称“辽宁三期项目”）工程进展晚于原定计划。“洪湖安井年产 10 万吨预制菜肴生产项目”是公司为顺应消费需求变化、积极响应政府号召，重点布局的首个专业化预制菜工厂，对资金投入体量及投入速度存在
较大需求。2022 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监
事会第二十次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。公司根据未来业务发展规划，结合募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：将辽宁三期项目原计划投入募集资金金额减少
60,378.55 万元，后续辽宁三期项目所需资金将以公司自有资金投入；变更后相应新增洪湖安井项目，该项目拟使用募集资金投入 60,378.55 万元。2022 年 12月 30 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。
此次变更后，公司上述非公开发行股票募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
项目 实施主体 实施地点 项目投资 募集资金拟
总额 投入金额
广东安井年产 13.3 万吨 广东安井食品 广东佛山 71,600.00 65,600.00
速冻食品新建项目 有限公司
山东安井年产 20 万吨 山东安井食品 山东乐陵 105,400.00 105,400.00
速冻食品新建项目 有限公司
洪湖安井年产 10 万吨预制菜 洪湖安井食品 湖北洪湖 103,507.72 60,378.55
肴生产项目 有限公司
河南三期年产 14 万吨 河南安井食品 河南安阳 73,000.00 73,000.00
速冻食品扩建项目 有限公司
泰州三期年产 10 万吨 泰州安井食品 江苏泰州 52,000.00 52,000.00
速冻食品扩建项目 有限公司
辽宁三期年产 14 万吨 辽宁安井食品 辽宁鞍山 72,800.00 1,878.86
速冻食品扩建项目 有限公司
四川安井技术升级改造项目 四川安井食品 四川资阳 25,000.00 25,000.00
有限公司
辽宁安井技术升级改造项目 辽宁安井食品 辽宁鞍山 18,000.00 18,000.00
有限公司
泰州安井技术升级改造项目 泰州安井食品 江苏泰州 8,100.00 8,100.00
有限公司
信息化建设项目 安井食品集团股份 福建厦门 10,000.00 10,000.00
有限公司
品牌形象及配套营销服务体 无锡安井食品营销 - 30,000.00 30,000.00
系建设项目 有限公司
补充流动资金 安井食品集团股份 - 114,100.00 114,100.00
有限公司
合计 - - 683,507.72 563,457.41
2024 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会
议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。基于市场情况、产能储备情况的综合考量，结合公司未来业务发展规划和现有募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：将山东安井项目原计划投入募集资金金额减少 30,000.00 万元，该项目后续所需资金将以该项目剩余募集资
金和/或公司自有资金投入；变更后相应新增安井食品厦门三厂年产 14 万吨速冻
食品生产线建设项目，该项目拟使用募集资金投入 30,000.00 万元。2024 年 4 月
2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。
此次变更后，公司上述非公开发行股票募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
项目 实施主体 实施地点 项目投资 募集资金拟
总额 投入金额
广东安井年产13.3万吨 广东安井食品 广东佛山 71,600.00 65,600.00
速冻食品新建项目 有限公司
山东安井年产20万吨 山东安井食品 山东乐陵 105,400.00 75,400.00
速冻食品新建项目 有限公司
洪湖安井年产10万吨预制菜 洪湖安井食品 湖北洪湖 103,507.72 60,378.55
肴生产项目 有限公司
河南三期年产14万吨 河南安井食品 河南安阳 73,000.00 73,000.00
速冻食品扩建项目 有限公司
泰州三期年产10万吨 泰州安井食品 江苏泰州 52,000.00 52,000.00
速冻食品扩建项目 有限公司
安井食品厦门三厂年产14万 安井食品集团股份 福建厦门 100,000.00 30,000.00
吨速冻食品生产线建设项目 有限公司
辽宁三期年产14万吨 辽宁安井食品 辽宁鞍山 72,800.00 1,878.86
速冻食品扩建项目 有限公司
四川安井技术升级改造项目 四川安井食品 四川资阳 25,000.00 25,000.00
有限公司
辽宁安井技术升级改造项目 辽宁安井食品 辽宁鞍山 18,000.00 18,000.00
有限公司
泰州安井技术升级改造项目 泰州安井食品 江苏泰州 8,100.00 8,100.00
有限公司
信息化建设项目 安井食品集团股份 福建厦门 10,000.00 10,000.00
有限公司
品牌形象及配套营销服务体 无锡安井食品营销 - 30,000.00 30,000.00
系建设项目 有限公司
补充流动资金 安井食品集团股份 - 114,100.00 114,100.00
有限公司
合计 - - 783,507.72 563,457.41
截至本次董事会召开日，公司上述非公开发行股票募投项目实际使用募集资金情况如下：
单位：万元
项目 项目投资总额 拟投入募集 实际已投入
资金 募集资金

项目 项目投资总额 拟投入募集 实际已投入
资金 募集资金
广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目 71,600.00 65,600.00 46,853.22
山东安井年产20万吨速冻食品新建项目 105,400.00 75,400.00 43,348.16
洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目 103,507.72 60,378.55 34,038.21
河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目 73,000.00 73,000.00 20,828.71
泰州三期年产10万吨速冻食品扩建项目 52,000.00 52,000.00 22,186.20
安井食品厦门三厂年产14万