安井食品集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
2024年5月

目录

2023年年度股东大会会议须知 ......3
2023年年度股东大会会议议程 ......4
议案一 2023年年度报告及其摘要 ......6
议案二 2023年度董事会工作报告 ......7
议案三 2023年度监事会工作报告 ......14
议案四 2023年度独立董事述职报告......18
议案五 2023年度财务决算报告......19
议案六 2023年度利润分配预案的议案 ......24
议案七 关于预计2024年度担保额度的议案 ......26
议案八 关于预计2024年度日常关联交易的议案 ......27
议案九 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 ......28
议案十 关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员2024年度薪酬方案的议案 ......29
议案十一 关于修订《公司章程》部分条款的议案 ......30
议案十二 关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案......31
议案十三 关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案......32
议案十四 公司2023年环境、社会及管治（ESG）报告 ......33
安井食品集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会

安井食品集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
会议时间：2024年5月20日（星期一）上午10:00
会议地点：安井食品集团股份有限公司会议室
会议主持人：董事长刘鸣鸣先生
见证律所：上海市方达律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
1、《公司2023年年度报告及其摘要》；
2、《公司2023年度董事会工作报告》；
3、《公司2023年度监事会工作报告》；
4、《公司2023年度独立董事述职报告》；
5、《公司2023年度财务决算报告》；
6、《公司2023年度利润分配预案的议案》；
7、《关于预计2024年度担保额度的议案》；
8、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员2024年度薪酬方案的议案》；
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
12、《关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》；
13、《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》；
14、《公司2023年环境、社会及管治（ESG）报告》；

四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、现场股东投票表决
七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
八、复会，总监票人宣布表决结果
九、主持人宣读股东大会决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束
议案一
安井食品集团股份有限公司
2023年年度报告及其摘要
各位股东及代表：
《安井食品集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要已通过公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议，现提请股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
该议案，请各位股东及代表审议。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2024年5月1日
议案二
安井食品集团股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位股东及代表：
公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，现向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2023年公司主要经营业绩
报告期内，公司充分利用近年来“销地产”布局的产能优势，各基地协同发展、规模效应逐步显现，加之BC兼顾、均衡发展的产品矩阵和渠道资源共同作用，产品渗透率及市场份额不断提升，传统速冻调制食品和速冻面米制品业绩稳步增长，产品力、渠道力和品牌力持续增强；重点布局的预制菜肴板块业务快速上量。
报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司较好完成了主要经营目标，其中：公司实现营业收入14,045,234,826.03元，同比增长15.29%；归属于上市公司股东的净利润1,478,066,338.58元，同比增长34.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,364,666,141.34元，同比增长36.80%。
二、行业经营性信息分析
1、消费市场需求端和供给端共同驱动速冻食品产业不断发展
行业转型趋势带动产品结构优化，行业集中度亟待提升：近年来，随着消费者饮食习惯改变，家庭端消费频次的不断增加，火锅料行业整体呈现从B端通路品牌向B端C端兼顾发展的趋势。速冻鱼糜制品、速冻肉制品也不仅仅局限于火锅消费，其消费形式逐渐变得更为多样化，市场覆盖面更广。同时，不少传统节日食品逐渐日常化，速冻面米制品特别是主食类产品出现在家庭餐桌的频率不断提升。此外，预制菜肴行业进入快速成长期，生产厂家逐年增多，产品形态也更加多样化。速冻食品加工企业的品牌力、渠道力、产品力与冷链技术应用和业务布局等综合因素也将共同推动行业集中度进一步向龙头企业提升。
传统餐饮行业降本增效的内在动力、餐饮连锁化趋势的进一步强化拉动行业
B端需求：近几年传统餐饮行业人工与房租等成本不断上涨，“三高一低”（食材成本高、房租高、人力成本高、毛利率低）问题更加严峻。冻品企业产品性价比优势显现，竞争力加强。同时，餐饮连锁化趋势下，企业对标准化食材与半成品的需求增加，很大程度上增大了对冻品的需求。
知名度高、品质好、方便快捷的食品广受C端消费者喜爱，预制菜肴商业化前景更加广阔：老龄化社会发展趋势下，家庭消费者生活与工作节奏加快，对健康便捷类食品的需要及消费场景不断丰富、增加。随着预制菜国标等产业标准体系的建设和完善，预制菜产业向着更加健康、规范的方向发展，市场对于速冻预制菜肴的认知更为清晰，接受度不断提升，产品形态也更加多样化。
行业供给端创新能力的提升助力品类迭代和品质升级：随着生活水平的提高和饮食文化的融合，消费者对食品的选择越来越丰富，对于食品安全和品质、口感、营养及便利性等方面的要求也在不断提高。速冻食品行业在供给端正经历着显著的变化，其中创新能力的提升是推动品类迭代和品质升级的关键因素。这种创新不仅体现在产品的口味、形态和包装上，更体现在生产技术和供应链管理等多个方面，为消费者提供了更多元化的选择。
2、国家从政策层面加大对速冻食品行业的支持力度
2023年以来，国家出台一系列政策措施，从行业发展、技术进步、冷链物流建设等多个方面加大对速冻食品行业的支持力度，促进行业的健康快速发展。2023年中央一号文件提到要提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。这是预制菜首次被写入中央一号文件，是产业走向更加规范化、标准化健康发展的重要信号，显示了国家对预制菜及其上游速冻食品行业的重视和支持。2023年中央经济工作会议强调，着力扩大国内需求。要激发有潜能的消费，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育新的消费增长点。2024年3月政府工作报告也特别指出，着力扩大国内需求，推动经济实现良性循环。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能，增强对经济增长的拉动作用。
近年来，我国加快建设全国统一大市场，鼓励冷链物流建设，加快基层冷库、冷藏车等设备的投建，为速冻食品行业的高质量发展提供了有力支撑，加之城镇
化进程的持续推进、餐饮连锁化趋势及降本增效需求、家庭消费者对健康便捷类食品的追求以及国内促销费政策正向效果的逐步累积等因素的推动，我国速冻食品行业仍处于持续稳定增长阶段，而预制菜产业更是有着蓬勃的发展动力和广阔的市场空间。
2024年年初，预制菜国标报送稿出炉。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。2024年3月，市场监管总局联合教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》，首次在国家层面明确预制菜范围，对预制菜原辅料、预加工工艺等进行界定。并指出，预制菜通过冷冻、冷藏等贮存条件和杀菌后处理工艺，无使用防腐剂技术必要性。加强预制菜产业标准体系的建设和生产、流通等环节上的规范管理，都将大大促进预制菜乃至速冻食品行业迎来全新的发展机遇。
3、冷链物流快速发展促进速冻食品行业健康发展
速冻食品产业链条较长，涉及到上游原料生产及初加工，产品成型制造，中游急冻制造环节，全程冷链运输，以及下游贸易商和终端零售网点。为确保速冻食品的鲜度和品质，从急冻制造、存货、运输、销售的整个经营过程都要求在低温环境中完成，因此速冻食品行业经营受销售渠道及物流的影响较大。
近年来，我国冷链物流市场规模快速增长，国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进，冷链装备水平显著提升。随着2023年现代物流领域的第一份国家级五年规划全面开启，城乡冷链和国家物流枢纽建设等专项管理办法的出