国泰君安证券股份有限公司
关于本钢板材股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“本保荐机构”）作为本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）2015 年非公开发行股票的持续督导保荐机构和 2019 年度公开发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，对本钢板材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2017]1476号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过
739,371,534 股新股。截止 2018 年 2 月 8 日，公司实际已向投资者非公开发行人
民币普通股股票 739,371,532 股，发行价格为 5.41 元/股，募集资金总额为人民币3,999,999,988.12 元，扣除承销保荐费用 34,199,999.93 元后，募集资金净额为人民币 3,965,799,988.19 元。
上述资金于 2018 年 2 月 8 日全部到位，具体情况如下：
单位：元
开户银行 账号 入账日期 金额
中国工商银行本溪市分行本钢 0706000429221039019 2018-2-8 2,265,799,988.19
支行
中国建设银行股份有限公司本 21050165410300000104 2018-2-8 1,000,000,000.00
溪本钢支行
大连银行第一中心支行营业部 800201215000204 2018-2-8 700,000,000.00
合计 3,965,799,988.19
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZB10054 号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
2、公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A股
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额6,800,000,000.00 元扣除承销及保荐费 40,800,000.00 元（其中进项税人民币2,309,433.96 元）后的募集资金为人民币 6,759,200,000.00 元。
上述资金于 2020 年 7 月 6 日全部到位，具体情况如下：
单位：元
开户银行 账号 入账日期 金额
中国工商银行股份有限公司
本溪本钢支行 0706000429221039790 2020-7-6 1,016,200,000.00
中国工商银行股份有限公司
本溪本钢支行 0706000429221039666 2020-7-6 2,000,000,000.00
中国银行股份有限公司本溪
本钢支行 294779711909 2020-7-6 833,000,000.00
中国建设银行股份有限公司
本溪本钢支行 21050165410300000275 2020-7-6 1,416,000,000.00
广发银行股份有限公司本溪
分行营业部 9550880026369600223 2020-7-6 335,000,000.00
广发银行股份有限公司本溪
分行营业部 9550880026369600133 2020-7-6 199,000,000.00

开户银行 账号 入账日期 金额
中国农业银行股份有限公司
本溪新华支行 06405201040030442 2020-7-6 960,000,000.00
合计 6,759,200,000.00
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZB11494 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。
（二）募集资金使用及节余情况
1、非公开发行股票募集资金使用及节余情况
公司于 2023 年 12 月 1 日召开九届董事会第二十二次会议和九届监事会第
十五次会议审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 3,387,266,242.35
元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为 3,387,266,242.35 元），2023 年
度归还 2022 年度募集资金暂时补充流动资金 1,103,360,000.00 元、2023 年度募
集资金暂时补充流动资金 548,800,000.00 元，利息收入扣减手续费累计净额214,281.29 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用及节余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 4,266,402,760.34
元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为 4,236,764,590.20 元，本年投入
募投项目金额为 29,638,170.14 元），2023 年度归还 2022 年度募集资金暂时补充
流 动 资 金 2,399,760,000.00 元、 2023 年度募集资金暂时补充流动资金
1,961,200,000.00 元，利息收入扣减手续费累计净额 1,497,631.20 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 46,902,468.19 元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以
保证专款专用，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金管理不存在违规行为。
1、非公开发行股票募集资金管理情况
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、大连银行第一中心支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。因公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）担任公司公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，公司非公开发行的持续督导保荐机构变更为国泰君安证券。2019 年 9 月 5日，国泰君安证券与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、大连银行第一中心支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类别 账号 项目名称
中国工商银行本溪市分行本钢支行 活期专户 0706000429221039019 定向增发募集资金
中国建设银行股份有限公司本溪本 活期专户 定向增发募集资金
钢支行 21050165410300000104
大连银行第一中心支行营业部 活期专户 800201215000204 定向增发募集资金
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行股份有限公司本溪分行、
司签订了《募集资金专户三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类型 账号 项目名称
中国工商银行股份有限公司本 活期专户 可转换债券募集资金
溪本钢支行 0706000429221039790
中国工商银行股份有限公司本 活期专户 可转换债券募集资金
溪本钢支行 0706000429221039666
中国银行股份有限公司本溪本 活期专户 可转换债券募集资金
钢支行 294779711909
中国建设银行股份有限公司本 活期专户 可转换债券募集资金
溪本钢支行 21050165410300000275
广发银行股份有限公司本溪分 活期专户 可转换债券募集资金
行营业部 9550880026369600223
广发银行股份有限公司本溪分 活期专户