华西证券股份有限公司
关于
四川和邦生物科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
（注册稿）
保荐机构（主承销商）
（四川省成都市高新区天府二街 198 号）
二〇二四年四月
保荐机构声明：
本保荐机构及所指定的两名保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中的简称或名词释义与《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人及项目人员情况
（一）保荐机构
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）前身为华
西证券有限责任公司，华西证券有限责任公司于 2000 年 6 月 26 日经中国证券监
督管理委员会证监机构字[2000]133 号文批准，由原四川省证券股份有限公司与原四川证券交易中心合并重组、增资扩股成立，于 2014 年 7 月整体变更设立股份有限公司，于 2018 年 2 月在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市，股票代码为 002926。华西证券注册地为四川省成都市，目前注册资本为 26.25 亿元。
（二）保荐代表人及其执业情况
华西证券原指定保荐代表人陈国星、付洋具体负责和邦生物向不特定对象发行可转换公司债券项目的尽职推荐工作，后因付洋工作变动不再担任本项目的保荐代表人，华西证券指定保荐代表人陈亮接替其工作。
陈国星和陈亮的具体执业情况如下：
陈国星先生：经济学硕士，保荐代表人，现任华西证券投资银行部董事副总经理。曾主持或参与的项目有：和邦生物 IPO、易明医药 IPO、天圣制药 IPO、振静股份 IPO、海天股份 IPO、川网传媒 IPO、立航科技 IPO、秉扬科技精选层挂牌、和邦生物非公开发行股票、乐山电力非公开发行股票、吉峰科技向特定对象发行股票、和邦生物发行股份购买资产、泸天化重大资产重组、天圣制药重大资产重组等项目。
陈亮先生：经济学硕士，保荐代表人，现任华西证券投资银行部执行董事，具有非执业注册会计师、法律职业资格。曾主持或参与的项目有：海天股份 IPO、川网传媒 IPO、吉峰科技向特定对象发行股票、中信证券发行股份购买广州证券100.00%股权等项目。
（三）项目协办人及其执业情况
张健为本次发行的项目协办人，其具体执业情况如下：
张健先生：法学学士，现任华西证券投资银行部总经理助理、投资银行部董
事总经理。曾主持或参与了振静股份 IPO、甬金科技 IPO、安宁铁钛 IPO、海天股份 IPO、和邦生物非公开发行股票、巨星农牧非公开发行股票、巨星农牧公开发行可转换公司债券等项目。
（四）项目组其他成员
项目组其他成员包括：易旎、周鸿飞、梁文骥。
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 四川和邦生物科技股份有限公司
英文名 Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd.
统一社会信用代码 91511100740039656L
法定代表人 曾小平
注册资本 883,125.0228 万元
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 和邦生物
曾用名称 四川和邦股份有限公司
股票代码 603077
设立日期 2002 年 8 月 1 日
上市时间 2012 年 7 月 31 日
注册地址 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村
办公地址 四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢
邮政编码 614800
联系电话 028-6205 0230
传真 028-6205 0290
互联网网址 http：//hebang.cn
电子邮箱 jsy@hebang.cn
许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；第二、三类
监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生
产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；食品添加剂
生产；饲料添加剂生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依
经营范围 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化
肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；固体废物治理；非食用盐销售；国内贸易代理；

食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
（二）股权结构
截至报告期末，公司股本总额为 883,125.0228 万股，股本结构如下：
股权性质 股份数量（万股） 持股比例
一、有限售条件股份 0.00 0.00%
其中：国有法人持股 0.00 0.00%
二、无限售条件股份 883,125.0228 100.00%
其中：人民币普通股 883,125.0228 100.00%
三、股份总数 883,125.0228 100.00%
截至报告期末，公司前十大股东持股情况如下：
持有有限售条件
序号 股东名称或姓名 持股数量（万股） 比例 股份数量
（万股）
1 四川和邦投资集团有限 196,377.91 22.24% 0.00
公司
2 四川省盐业集团有限责 52,435.92 5.94% 0.00
任公司
3 贺正刚 41,263.20 4.67% 0.00
四川和邦生物科技股份
4 有限公司-第二期员工持 29,384.70 3.33% 0.00
股计划
5 香港中央结算有限公司 13,985.46 1.58% 0.00
6 高序磊 6,773.01 0.77% 0.00
7 任娟 5,618.34 0.64% 0.00
8 赵勇 3,903.50 0.44% 0.00
中国农业银行股份有限
9 公司-中证 500 交易型开 3,267.76 0.37% 0.00
放式指数证券投资基金
10 王灿 2,400.00 0.27% 0.00
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末四川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 31,966.53 万股，持股比例 3.62%。
（三）控股股东及实际控制人情况
截至本发行保荐书出具日，公司控股股东为和邦集团，基本情况如下：
企业名称 四川和邦投资集团有限公司

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村
法定代表人 贺正刚
注册资本 13,500.00 万元
成立日期 1993 年 8 月 5 日
统一社会信用代码 91511100714470039L
一般项目：企业总部管理；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：煤炭开采（分
经营范围 支机构经营）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。
股东姓名 认缴出资金额（万元） 持股比例
股权结构 贺正刚 13,365.00 99.00 %
贺正群 135.00 1.00%
截至本发行保荐书出具日，公司的实际控制人为贺正刚。
贺正刚直接持有公司 41,263.20 万股，直接持股比例为 4.67%；通过和邦集
团间接持有公司 196,377.91 万股，持股比例为 22.24%，合计持股比例 26.91%，系公司实际控制人。
贺正刚，男，1954 年生，中国籍，无永久境外居留权，EMBA 学历。1971
年至 1992 年就职于乐山市商业局，1993 年至 2021 年 5 月任和邦集团董事长，
2012 年 8 月至 2021 年 5 月任和邦集团总经理，20