中信证券股份有限公司
关于
湖南华菱线缆股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年五月

声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接受湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

目 录

声 明 ......1
目 录 ......2
第一节 发行人基本情况......4
一、发行人概况 ......4
二、主营业务介绍......4
三、主要财务数据及财务指标......5
四、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 ......6
第二节 发行人主要风险......8
一、宏观经济和政策变化风险......8
二、经营风险......8
三、财务风险......9
四、与本次发行相关的风险......11
第三节 本次发行情况 ...... 14
一、发行股票的种类和面值......14
二、发行方式和发行时间 ......14
三、发行对象和认购方式 ......14
四、定价基准日及发行价格......15
五、发行数量......16
六、认购方式......16
七、限售期及上市安排......16
八、本次发行前的滚存利润安排 ......17
九、本次发行决议的有效期限......17
十、募集资金数额和用途 ......17
第四节 本次发行的决策程序 ...... 18
一、发行人董事会审议通过......18
二、国有资产监督管理主体对发行人本次向特定对象发行股票的批复 ....18
三、发行人股东大会审议通过......18
四、发行人决策程序的合规性核查结论......18
第五节 保荐人与发行人存在的关联关系...... 19
一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、重要关联方股份情况......19
二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控
制人、重要关联方股份情况......19
三、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行
人权益、在发行人任职等情况......20
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 ......20
五、保荐人与发行人之间的其他关联关系 ......20
第六节 保荐人承诺事项...... 21
第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 22
第八节 保荐人认为应当说明的其他事项...... 24
第九节 保荐人对本次上市的推荐结论 ...... 25
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称 湖南华菱线缆股份有限公司
英文名称 HUNAN VALIN WIRE&CABLE CO.,LTD.
成立日期 2003 年 7 月 1 日
法定代表人 熊硕
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 华菱线缆
股票代码 001208.SZ
注册资本 534,424,000 元
注册地址 湖南省湘潭市岳塘区高新区建设南路 1 号
电话号码 0731-58590168
传真号码 0731-58590040
电子信箱 zqb@hlxl.com
许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；电工器材制
造；电工器材销售；光纤制造；光纤销售；光通信设备制造；
经营范围 光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计算机
软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；电气设备修理（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、主营业务介绍
公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，报告期内主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆等。公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、融合装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。
公司是“国家高新技术企业”、“国家级创新型试点企业”、“湖南省新材料认定企业”，被全国总工会授予“全国五一劳动奖状”。2023 年公司入选国务院国资委“创建世界一流‘专精特新’示范企业”名单。公司研发实力突出，拥有国家企业技术中心、湖南省重点实验室、湖南省特种线缆工程技术研究中心。公司自成立以来，始终如一地推行“精品立企，高端致胜；诚信国企，品行天
下”的经营理念，凭借高质量的产品和服务，在行业内拥有较强的竞争优势和品牌影响力。
三、主要财务数据及财务指标
公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年一季度的财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
资产总计 424,637.78 397,738.96 357,166.51 261,853.98
负债合计 268,392.63 243,625.94 208,978.35 123,360.97
所有者权益合计 156,245.15 154,113.01 148,188.16 138,493.01
归属于母公司所有者 156,245.15 154,113.01 148,188.16 138,493.01
权益合计
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 90,258.93 347,005.28 301,533.37 254,319.09
营业成本 79,077.33 302,726.57 258,927.42 207,411.04
营业利润 2,418.87 10,102.74 11,491.65 14,912.56
利润总额 2,423.94 10,138.00 12,421.22 15,539.35
净利润 2,067.68 8,650.30 10,982.28 13,456.79
归属于母公司所有者 2,067.68 8,650.30 10,982.28 13,456.79
的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-3 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
经营活动产生的现金流量净额 -10,976.03 25,781.29 5,527.01 -29,770.03
投资活动产生的现金流量净额 -1,761.85 -38,880.36 -33,990.36 -23,186.93
筹资活动产生的现金流量净额 6,567.81 10,052.03 21,620.55 63,352.04
现金及现金等价物净增加额 -6,170.06 -3,047.04 -6,842.81 10,395.08
期末现金及现金等价物余额 32,088.96 38,259.02 41,306.06 48,148.86
（四）主要财务指标
项目 2024-03-31/ 2023-12-31/ 2022-12-31/ 2021-12-31/
2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度

毛利率（%） 12.39 12.76 14.13 18.44
加权平均净资产收益率 1.33 5.73 7.67 11.78
（%）
基本每股收益（元/股） 0.04