国金证券股份有限公司关于
深圳雷曼光电科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号）,公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币6.59 元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17 元后，募集资金净额为人民币 449,612,315.83 元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年12月20日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 5-00013 号）。
（二）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况
单位：万元
项目 2023 年度
募集资金总额 46,130.00
减：支付的承销保荐费 886.79
募集资金到账金额 45,243.21
加：利息收入扣除手续费净额 0.50
减：补充流动资金金额 9,788.48
减：支付的发行费用 26.60

募集资金实际结余金额 35,428.63
其中：募集资金专户余额 2,428.63
现金管理专户余额 33,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。该《管理制度》于 2023年 12 月 08 日经本公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过。根据《管理制度》，公司已对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关全资子公司连同保荐机构与相关银行签订了募集资金三方及四方监管协议，包括中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元
开户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
深圳雷曼光电科 中国银行股份有限公司深圳
758877971629 募集资金专户 850.13
技股份有限公司 科技园支行
深圳雷曼光电科 宁波银行股份有限公司深圳
86028888880000208 募集资金专户 850.13
技股份有限公司 分行营业部
深圳雷曼光电科 兴业银行股份有限公司深圳
338190100100235368 募集资金专户 728.37
技股份有限公司 软件园支行
深圳雷曼光电科 中国光大银行股份有限公司
38910188000941165 募集资金专户 -
技股份有限公司 深圳分行营业部
惠州雷曼光电科 宁波银行股份有限公司深圳
86031110000186394 募集资金专户 -
技有限公司 分行
惠州雷曼光电科 兴业银行股份有限公司深圳
338190100100235974 募集资金专户 -
技有限公司 软件园支行
深圳雷曼光电科 中国银行股份有限公司深圳
/ 现金管理专户 11,000.00
技股份有限公司 科技园支行
深圳雷曼光电科 宁波银行股份有限公司深圳
/ 现金管理专户 11,000.00
技股份有限公司 分行营业部
深圳雷曼光电科 兴业银行股份有限公司深圳
/ 现金管理专户 11,000.00
技股份有限公司 软件园支行
合 计 35,428.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
公司2023年度募集资金使用情况表详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）部分闲置募集资金进行现金管理情况
2023年12月25日，公司第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币3.3亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了相关核查意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理主要用于购买结构性存款；截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的期末余额为33,000万元，具体明细如下：
预期年 存放
期末结存
受托银行 产品名称 存放方式 金额（万元） 认购日 到期日 化收益 期限
（万元）
率 (天)
结构性存款-保本
宁波银行 结构性存款 1,000.00 2023/12/28 2024/1/29 2.80% 31 1,000.00
浮动
结构性存款-保本
兴业银行 结构性存款 3,000.00 2023/12/27 2024/2/2 2.89% 36 3,000.00
浮动
结构性存款-保本
宁波银行 结构性存款 5,000.00 2023/12/28 2024/3/1 2.80% 63 5,000.00
浮动
结构性存款-保本
兴业银行 结构性存款 3,000.00 2023/12/27 2024/3/13 2.91% 76 3,000.00
浮动
结构性存款-保本
中国银行 结构性存款 2,400.00 2023/12/27 2024/3/28 2.60% 90 2,400.00
浮动
结构性存款-保本
中国银行 结构性存款 2,600.00 2023/12/27 2024/3/29 2.60% 91 2,600.00
浮动

结构性存款-保本
兴业银行 结构性存款 2,000.00 2023/12/27 2024/3/28 2.85% 91 2,000.00