关于山东南山铝业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”或“公司”）配股公开发行证券项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司配股公开发行证券项目 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了公司关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况的审核报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1316 号）文件核准，南山铝业公司向原股东配售2,775,330,868 股新股。根据《山东南山铝业股份有限公司配股发行公告》，本次
配股以本次发行股权登记日 2018 年 10 月 23 日（T 日）上海证券交易所收市后南
山铝业公司股本 9,251,102,895 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向股东配售，
实际已向股东配售发行人民币普通股 2,699,378,625 股，每股面值 1 元，每股发行
价格为 1.70 元，共募集资金 4,588,943,662.50 元, 扣除承销及保荐费用、发行登记
费用以及其他交易费用共计人民币 44,457,953.60 元后，净募集资金共计人民币
4,544,485,708.90 元，上述募集资金已于 2018 年 11 月 1 日到账。山东和信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 2 日对此出具了和信验字（2018）第 000072
号《验资报告》。
截至 2023 年末，本年度投入募集资金总额 16,943.10 万元，累计投入募集资
金总额 466,789.21 万元，募集资金余额为 0 万元，募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已经全部销户完毕，公司对本次募投项目予以结项。
三、募集资金管理情况
公司和本次募投项目实施主体 PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称 BAI
公司）已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。
根据公司 2018 年 10 月 30 日召开的第九届董事会第十三次会议决议，公司开
设了五个专项存储账户，分别为中国工商银行股份有限公司龙口支行高新分理处、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口南山支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部。公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》。
根据公司 2019 年 2 月 14 日召开的第九届董事会第十八次会议决议， BAI
公司在 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang（曼迪利银行-丹
戎槟榔分行）开设募集资金专户。
公司和 BAI 公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了
《募集资金存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
银行 账号 金额（万元）

中国工商银行股份有限公司龙口高新分理处 1606036819200021727 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行 14630078801600000159 已销户
中国银行股份有限公司龙口南山支行 227337400884 已销户
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 378040100100065438 已销户
中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部 630447554 已销户
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – 1090032698888（印尼盾户） 本期销户
Branch Tanjung Pinang
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – 1090053697777（人民币户） 本期销户
Branch Tanjung Pinang
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – 1090083696666（美元户） 本期销户
Branch Tanjung Pinang
合计 -
截至到 2023 年末，公司本项目的募集资金已经全部使用完毕，公司决定对募
集资金账户予以注销，对应的《募集资金存储三方监管协议》亦终止。
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
截至本报告期末，募集资金投资项目累计使用募集资金 466,789.21 万元，募
集资金已经全部使用完毕。
配股募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东南山铝业股 份有限公司截止2018年12月31日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告》（和信专字（2019）第【000050】号）、《关于山东南山铝业股份
有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 16 日期间以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告》（和信专字（2019）第【000168 号】，BAI 公司在 募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 856,467,250,229.87 印尼盾，折人民币金额为 41,259.27 万元。

前述置换资金于 2019 年度置换金额为 521,867,000,000.00 印尼盾，2020 年度
募集资置换金额为 16,259.27 万元人民币，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金置
换已实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
2019 年 10 月 28 日经公司第九届董事会第二十六次会议决议，公司使用不超
过 35 亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，资金可以循环滚动使用。2020
年 10 月 26 日经公司第十届董事会第四次会议决议，公司使用不超过 7.3 亿元暂
时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，资金可以循环滚动使用。
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，南山铝业公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发【2023】193 号）等相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了南山铝业公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，国信证券认为：南山铝业公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）

附件：
山东南山铝业股份有限公司
配股募集资金 2023 年年度使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 454,448.57 本年度投入募集资金总额 16,943.10
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 466,789.21
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 募集资金 调整后 截至期末本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计投入 截至期 项目达到预定 本年度实现 是否达 项目可行性
承诺投资项目 目,含部分 承诺投资