中信证券股份有限公司
关于天洋新材（上海）科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就天洋新材 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金到位及基本使用情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、2020 年度非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用127,358.49 元后，募集资金净额为 373,853,548.23 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA10184 号《验资报告》审验。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
2、2022 年度非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2836 号）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 99,847,765 股，每股发行价为 9.88元，共募集资金总额为 986,495,918.20 元，扣除不含税承销及保荐费人民币
17,924,528.30 元、不含税律师费用人民币 1,084,905.66 元和不含税专项审计费用94,339.62 元后，募集资金净额为 967,392,144.62 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZA10020 号《验资报告》审验。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
（二）本年度募集资金使用情况及余额
1、2020 年度非公开发行股份募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额（元）
一、非公开发行募集资金总额 386,999,774.64
减：保荐承销及中介费用 13,146,226.41
二、公开发行募集资金净额 373,853,548.23
减：（一）截止本期累计已使用的募集资金 275,663,575.84
其中：置换前期已投入的自有资金 44,807,678.23
（二）使用募集资金进行现金管理净额 -
减：（三）闲置募集资金暂时补充流动资金金额 90,000,000.00
加：（四）存款利息及理财收益（注 1） 4,784,978.64
减：银行手续费 1,023.00
三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 12,973,928.03
注 1：2023 年 12 月 31 日，公司未转回募集资金专户的投资收益 10,216.15 元系于 2022 年 1
月 21 日购买工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)理财产品，理财本金
35,000,000.00 元已于 2022 年 1 月 25 日转回宁波银行杨浦支行募集资金专户，理财收益
10,216.15 元于 2023 年 2 月 20 日转回宁波银行杨浦支行募集资金专户；公司未转回募集资
金专户的投资收益192,168.79 元系于 2022年 1月 27日购买挂钩汇率区间累计型法人结构性
存款-专户型 2022 年第 048 期 P 款理财产品，理财本金 35,000,000.00 元已于 2022 年 4 月 8
日转回宁波银行杨浦支行募集资金专户，理财收益 192,168.79 元于 2023 年 2 月 20 日转回宁
波银行杨浦支行募集资金专户。
2、2022 年度非公开发行股份募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额（元）
一、非公开发行募集资金总额 986,495,918.20
减：保荐承销及中介费用 19,103,773.58
二、公开发行募集资金净额 967,392,144.62
减：（一）截止本期累计已使用的募集资金 496,133,213.60
其中：置换前期已投入的自有资金 58,011,489.95
（二）使用募集资金进行现金管理净额 335,000,000.00
减：（三）闲置募集资金暂时补充流动资金金额 100,000,000.00
加：（四）存款利息及理财收益 6,519,849.16
减：银行手续费 1,624.80
三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 42,777,155.38
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。
1、2020 年度非公开发行股份募集资金
2021 年 3 月 2 日，公司和中信证券分别与宁波银行、花旗银行、交通银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 4 月 29 日，公司、公司控
股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）与中信证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；同日，公司、公司全资子公司南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）与花旗银行（中国）有限公司上海分行、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2022 年度非公开发行股份募集资金
2023 年 1 月 17 日，公司和中信证券与交通银行上海嘉定支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。2023 年 2 月 22 日，公司、公司控股子公司昆山
天洋光伏材料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）与中信证券、江苏银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；同日，公司、公司全资子公司南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称“南通天洋光伏”）与中信证券、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》；2023 年 2 月 15 日，公司、公司全资子公司海安天洋新材料科技
有限公司（以下简称“海安天洋新材料”）与中信证券、招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年度非公开发行股份募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 截止日余额
宁波银行杨浦支行 70150122000263348 233,010.25
花旗银行（中国）有限公司上海分行 1782984248 119,911.36
交通银行上海嘉定支行 310069079013002901528 1.65
宁波银行杨浦支行 70150122000266922 8,621,152.34
花旗银行（中国）有限公司上海分行 1784776227 3,999,852.43
合计 1