平安证券股份有限公司
关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股
票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况
（一）本次解除限售股份发行情况
2023 年 8 月 29 日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股股票
37,557,516 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 16.19 元/股，共计募集资金人民币
608,056,184.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 22,504,546.08 元（不含税），募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 22 日出具的天职业字[2023]47094 号《验资
报告》予以验证。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 10 月 17 日在深圳证券交易所
上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。发行完成后，公司股份总数由 214,054,000 股变更为 251,611,516 股。
（二）公司向特定对象发行股份上市后股本变动情况
2023 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的
激励对象 2 名，可行权的股票期权数量共为 126.00 万份。2 名激励对象分别于
2023 年 11 月、2024 年 2 月完成其全部可行权期权的自主行权。公司总股本由
251,611,516 股增至 252,871,516 股。
二、本次申请解除股份限售的股东的相关承诺及履行情况
（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东有：湖南皓普私募基金管理有限公司-皓普橘洲优选 2 号私募证券投资基金、中信证券股份有限公司、湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、连云港泰嘉投资基金合伙企业（有限合伙）、郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江探骊私募基金有限公司-探骊六号私募证券投资基金、湖南省财信资产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司共计 12 名发行对象，合计 74 个证券账户。
上述发行对象均承诺：自湖南泰嘉新材料科技股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本机构/本人所认购的股份。本机构/本人所认购的上述股份在锁定期届满后，还将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定。
（二）上述承诺履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
（三）占用上市公司资金和违规担保情况
截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司对其亦不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2024 年 4 月 17 日。
（二）本次解除限售股份数量为 37,557,516 股，占公司当前总股本的
14.8524%。
（三）本次解除限售股份为公司向特定对象发行的 A 股股票，发行对象
共计 12 名，共涉及证券账户 74 户，股份解除限售的具体情况如下：
所持限售 本次申请
序 发行对象 证券账户名称 账户 股份总数 解除限售
号 名称 数量 （股） 数量
（股）
湖 南 皓 普
私 募 基 金
管 理 有 限
1 公司-皓普 湖南皓普私募基金管理有限公司－ 1 4,323,656 4,323,656
橘洲优选 2 皓普橘洲优选2号私募证券投资基金
号 私 募 证
券 投 资 基
金
中 信 证 券
2 股 份 有 限 中信证券股份有限公司 1 3,150,092 3,150,092
公司
湖 南 升 华
立 和 信 息
产 业 创 业 上海广沣投资管理有限公司－湖南
3 投 资 基 金 升华立和信息产业创业投资基金合 1 1,235,330 1,235,330
合 伙 企 业 伙企业（有限合伙）
（ 有 限 合
伙）
连 云 港 泰
嘉 投 资 基 江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公
4 金 合 伙 企 司－连云港泰嘉投资基金合伙企业 1 3,088,326 3,088,326
业（有限合 （有限合伙）
伙）
郑 州 同 创
财 金 股 权 深圳同创锦绣资产管理有限公司－
5 投 资 基 金 郑州同创财金股权投资基金合伙企 1 1,235,330 1,235,330
合 伙 企 业 业（有限合伙）
（ 有 限 合
伙）

所持限售 本次申请
序 发行对象 证券账户名称 账户 股份总数 解除限售
号 名称 数量 （股） 数量
（股）
浙 江 探 骊
私 募 基 金
6 有限公司- 浙江探骊私募基金有限公司－探骊 1 1,235,330 1,235,330
探 骊 六 号 六号私募证券投资基金
私 募 证 券
投资基金
湖 南 省 财
7 信 资 产 管 湖南省财信资产管理有限公司 1 2,161,828 2,161,828
理 有 限 公
司
中国工商银行股份有限公司－华夏
8 华 夏 基 金 磐利一年定期开放混合型证券投资 957,381 957,381
管 理 有 限 基金 2
9 公司 招商银行股份有限公司－华夏磐润 710,315 710,315
两年定期开放混合型证券投资基金
10 中欧基金－光大银行－中欧基金阳 802,964 802,964
中 欧 基 金 光 1 号集合资产管理计划
11 管 理 有 限 中欧基金－光大银行－中欧基金阳 3 339,716 339,716
公司 光增盈稳健 3 号集合资产管理计划
12 中欧基金－招商银行－中欧基金－ 92,650 92,650
渝耀 1 号集合资产管理计划
广发银行股份有限公司－国泰聚信
13 价值优势灵活配置混合型证券投资 2,470,661 2,470,661
基金
14 中国农业银行股份有限公司－国泰 617,665 617,665
金牛创新成长混合型证券投资基金
15 中国工商银行股份有限公司－国泰 617,665 617,665
鑫睿混合型证券投资基金
国 泰 基 金 中国建设银行股份有限公司－国泰
16 管 理 有 限 大制造两年持有期混合型证券投资 7 617,665 617,665
公司 基金
兴业银行股份有限公司－国泰兴泽
17 优选一年持有期混合型证券投资基 617,665 617,665
金
18 招商银行股份有限公司－国泰睿毅 617,665 617,665
三年持有期混合型证券投资基金
19 招商银行股份有限公司－国泰聚优 308,833 308,833
价值灵活配置混合型证券投资基金
20 财 通 基 金 财通基金－倪力鸣－财通基金征程 2 22 12,353 12,353
管 理 有 限 号单一资产管理计划

所持限售 本次申请
序 发行对象 证券账户名称 账户 股份总数 解除限售
号 名称 数量 （股） 数量
（股）
公司 财通基金－华泰证券股份有限公司
21 －财通基金君享永熙单一资产管理 802,965 802,965
计划
财通基金－中韩人寿保险有限公司
22 －财通基金中韩人寿1号单一资产管 592,958 592,958
理计划