中天国富证券有限公司
关于广东拓斯达科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对拓斯达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]36 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,812 万股，发行价格为 18.74 元/股，募集资金总额为人民币339,568,800.00 元，扣除发行费用人民币 38,724,357.47 元，实际募集资金净额为
人民币 300,844,442.53 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 2
月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZI10036 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据2019年2月13日公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十
一次会议、2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十九次会议决议，将首次公开发行股票结余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
2、创业板公开增发股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可〔2019〕963 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）16,065,249 股，每股面值 1 元，发行价格为 40.46 元/股，募集资金总额人民币 649,999,974.54 元，扣除发行费用40,829,327.54 元，实际募集资金净额为人民币 609,170,647.00 元，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 11 月 20 日对公司公开增发股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZI10691 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中
国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021
年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 67,000.00 万元，扣除发行费用 14,836,792.45 元，实际募集资金净额为人民
币 655,163,207.55 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 16
日对公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况
1、创业板公开增发股票募集资金使用情况及结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司创业板公开增发股票募集资金使用情况及结
余情况如下：
项目 金额（元）
公开增发募集资金总额 649,999,974.54
减：承销费、保荐费 37,264,150.94

募集资金 612,735,823.60
减：发行费用 3,565,176.60
募集资金净额 609,170,647.00
加：存款利息收入 43,264,623.02
减：募投项目银行账户直接支付金额 394,288,457.83
减：募投项目预先投入置换金额 25,443,019.86
减：手续费及其他支出 29,606.44
加：募集资金账户间内部资金划转收入 81,349,536.39
减：募集资金账户间内部资金划转支出 81,349,536.39
减：补充流动资金转出 35,739,368.20
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 196,934,817.69
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 185,000,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 419,731,477.69 元，其
中已投入江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目人民币
336,523,591.18 元（于 2022 年 12 月 28 日已结项）、已投入广东拓斯达科技股份
有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目人民币83,207,886.51 元。
2、创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用情况及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 670,000,000.00
减：承销费、保荐费 13,264,150.94
募集资金 656,735,849.06
减：发行费用 1,572,641.51

项目 金额（元）
募集资金净额 655,163,207.55
加：存款利息收入 32,981,574.94
减：募投项目预先投入置换金额 23,199,127.60
减：募投项目银行账户直接支付金额 173,875,224.30
加：募集资金账户间内部资金划转收入 275,966,351.21
减：募集资金账户间内部资金划转支出 275,966,351.21
减：补充流动资金 185,100,000.00
减：手续费及其他支出 2,195.21
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 305,968,235.38
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 297,000,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入智能制造整体解决
方案研发及产业化项目人民币 197,074,351.90 元，累计补充流动资金人民币185,100,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司于 2018 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公开
增发 A 股股票预案等相关议案及关于聘请保荐机构暨主承销商的议案。由于发行需要，公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2018 年 11 月18 日签订了《广东拓斯达科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市之保荐协议》（以下简称“保荐协议”），自2018年11月18日起聘请招商证券担任公司本次公开发行A股股票保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此公司依据相关规定终止与安
信证券的保荐协议，自公司与招商证券签署保荐协议之日起，招商证券将承接原安信证券对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，