中信建投证券股份有限公司
关于宁波旭升集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”或“公司”）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，已承接旭升集团 2020 年非公开发行股票项目原保荐机构未完成的持续督导工作，对旭升集团 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771 号文《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 32,335,686 股，发行价格人民币 32.41 元/股，募集资金总额人民币104,799.96 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 103,686.51
万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 1 日全部到位，业经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]4268 号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
2、募集资金使用情况和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况和结余情况如下：
单位：人民币万元
以前年度已 本年度使用金额 累计利息收入及理财
投入金额 直接投入 募集账户销户 产品收益扣除银行手 年末余额
募集资金项目 划入自有账户 续费净额
87,052.01 14,480.18 6.92 3,901.71 6,049.11
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于核准宁波旭
升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3564 号），公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 135,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币135,000.00 万元，实际募集资金为人民币 135,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币 133,581.89 万元。上述募集资金
已于 2021 年 12 月 16 日全部到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具中汇会验[2021]7982 号《验资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
2、募集资金使用情况和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况和结余情况如下：
单位：人民币万元
以前年度已 本年度使用金额 累计利息收入及理财
投入金额 直接投入 募集账户销户 产品收益扣除银行手 年末余额
募集资金项目 划入自有账户 续费净额
52,069.95 66,029.89 0.77 4,400.40 19,881.68
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金管理情况
1、非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2020 年 6 月，公司及原保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银
行股份有限公司宁波大碶支行、宁波银行股份有限公司大碶支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2021 年 8 月，公司连同中信建
投证券，分别与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、宁波银行股份有限公司大碶支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2021 年 12 月，公司连同保荐机构中信建投证券，分别与宁波银行股份有限
公司大榭支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金
存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国农业银行股份
有限公司宁波大碶 39304001040015936 28,751.96 6,049.11 资金专户
支行
宁波银行股份有限 51030122000389492 37,500.00 - 已销户
公司北仑大碶支行

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
上海浦东发展银行
股份有限公司宁波 94110078801600002437 37,500.00 - 已销户
开发区支行
合计 103,751.96 6,049.11
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
宁波银行股份有限 54010122000324742 48,500.00 1,090.81 资金专户
公司大榭支行
上海浦东发展银行
股份有限公司宁波 94110078801800003260 47,081.89 18,790.87 资金专户
开发区支行
中国农业银行股份
有限公司宁波大碶 39304001040017296 38,000.00 - 已销户
支行
合计 133,581.89 19,881.68
（三）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金的实际使用情况参见附件 1《非公开发行人民币 A
股普通股股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
1、非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金投资项目先期投入及置换情
况
根据 2020 年 6 月 16 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 5,351.22 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
根据 2022 年 1 月 4 日公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于使用
关程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币3,296.38 万元。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度不存在使用非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金暂时
补充流动资金的情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金进行现金管理，投资相关产
品情况
2022 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2.00 亿元（含人民币 2.00 亿元）的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均已到
期并赎回。
2、公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第
十四会议审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币