国泰君安证券股份有限公司
关于
甘肃亚太实业发展股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二四年一月

保荐人及保荐代表人声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”“保荐人”或“本保荐人”）接受甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“亚太实业”“公司”或“发行人”）的委托，担任亚太实业本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，张贵阳、范心平作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。
本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）。

目录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、申请上市证券的发行情况 ...... 9
三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况...... 12
四、保荐人与发行人关联关系的核查 ...... 13
五、保荐人承诺事项 ...... 14
六、本次向特定对象发行 A 股股票上市的批准和授权...... 14
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 15
八、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 25
九、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论...... 25
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 甘肃亚太实业发展股份有限公司
英文名称 Gansu Yatai Industrial Development Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 亚太实业
股票代码 000691
公司成立日期 1988 年 2 月 12 日
注册资本 323,270,000.00 元
法定代表人 马兵
董事会秘书 李小慧
注册地址 甘肃省兰州市兰州新区亚太工业科技总部基地 A1 号楼
办公地址 甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼
电话 0931-8439763
传真 0931-8427597
邮政编码 730000
网址 www.ytsy000691.com
电子信箱 ytsy000691@163.com
旅游业开发、高科技开发，日用百货、纺织品销售，建材、旅游工艺
品、普通机械的批发、零售、代购代销、技术服务；农业种植；水产
经营范围 品销售（食品除外）；农副畜产品销售；农牧业的技术服务、咨询。
（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件
经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）发行人主营业务
2020 年 6 月重组完成前，公司通过控股子公司同创嘉业从事房地产业务的
开发，房地产销售为公司的主要业务。2020 年 6 月，公司出售所持有的同创嘉业全部股权，收购亚诺化工，剥离了房地产业务，进入精细化工行业。
公司目前主要从事精细化工产品的研发、生产及销售，并以农药中间体及医药中间体为代表。凭借控股子公司亚诺化工较强的自主研发能力及经验丰富的专业团队，公司拥有了众多优质的境内外客户，主要客户包括巴斯夫、拜耳等国际化工巨头和国内大中型化工企业。公司的精细化工中间体产品主要涉及吡啶类、硝化类两大类。吡啶类产品主要包括 3-氰基吡啶、3-氨基吡啶、2-氯烟酸、2,3-
二氯吡啶等，硝化类产品仅有 MNO 一个品种。MNO 是一种重要的新型农药及医药中间体，用于制备硝基胍衍生物，也可制备新型低毒高效杀虫剂，第三代烟碱杀虫剂“呋虫胺”的主要原料之一。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、最近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
资产总计 64,495.45 70,431.69 73,258.57 72,739.64
负债总计 42,612.48 38,921.90 43,227.91 49,556.66
股东权益合计 21,882.97 31,509.80 30,030.66 23,182.98
归属于母公司所有者权益合计 5,675.12 14,186.27 13,647.56 9,483.60
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 27,535.96 54,819.60 52,155.99 26,575.67
营业利润 -8,734.36 1,808.88 4,876.45 2,928.66
利润总额 -8,847.72 1,880.15 5,015.79 3,454.14
净利润 -8,854.72 1,659.46 4,304.14 3,132.93
归属于母公司所有者的净利润 -8,522.21 139.35 1,620.46 1,799.02
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 2,714.04 2,646.99 6,612.97 -7,241.37
投资活动产生的现金流量净额 -460.28 -422.90 -3,891.78 -8,093.01
筹资活动产生的现金流量净额 634.92 -1,672.44 -1,766.13 15,874.64
现金及现金等价物净增加额 2,910.94 576.59 912.35 428.91
2、非经常性损益明细表
报告期内，公司非经常性损益项目及其金额如下：

单位：万元
项目 2023 年 2022 2021 2020
1-9 月 年度 年度 年度
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 0.57 - -7.07 1,085.68
备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 80.09 122.58 133.42 17.44
补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 - - - -
债务重组损益 - - - 607.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 - - - -
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113.36 71.27 139.34 -82.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目 338.71 - - -
非经常性损益总额 -32.66 193.85 265.68 1,628.59
减：所得税影响额 14.24 28.34 24.68 5.52
少数股东权益影响额（税后） 39.14 80.66 43.35 13.04
归属于母公司股东的非经常性损益净额 -86.04 84.85 197.65 1,610.03
3、主要财务指标
财务指标 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
/2023年1-9月 /2022 年度 /2021 年度 /2020 年度
流动比率（倍） 0.63 0.64 0.60 0.