2017中报点评：地产结算减少旅游演艺全面开花 08-31 17:40 国泰君安

鱼崧巷

(发表于: 三湘印象股吧更新时间: )

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2017中报点评：地产结算减少旅游演艺全面开花 08-31 17:40 国泰君安

2017中报点评：地产结算减少旅游演艺全面开花08-31 17:40 国泰君安证券刘越男　　由于公司地产业务结算少，业绩有所下滑。但我们看到公司在上海土地储备依然丰富，同时积极在一二线城市拿地；观印象演艺项目也保持每年公演和储备数量稳定新增。由于公司地产业务结算减少，下调2017/18年EPS为0.27/0.31元（-0.15/-0.13元），综合地产和演艺业务，给予2017年略高于行业平均的2.7xPB，对应维持目标价13.06元，维持增持评级。　　业绩简述：2017H1公司实现营收8.78亿元/-78.02%；归母净利9256.47万元/-79.91%，对应EPS为0.07元/股，业绩表现符合此前预告。　　地产结算致使业绩变动，文化演艺不断推陈出新。地产业务销售收入7.07亿元/-82.08%，毛利3.10/ 17.27%，上期地产结算高基数致使报告期业绩出现大幅波动。文化演艺营收0.79亿元/ 1894.45%，净利4731万元，主要是观印象项目创作不断落地（实现最忆是杭州和知音号2个项目公演、累计在演10个、正在制作4个）及存量项目维护收入所致。处置子公司中鹰置业、加大费用控制，致使报告期内销售费用/财务费用同比-48.18%/-29.55%。观印象杭州演出提升品牌影响力，公司竞得杭政新地块，“旅游地产”融合初见成效。　　“文化地产”双主业战略持续推进。四大演艺品牌“印象、又见、最忆、归来”均开始推出演艺项目，业绩承诺预计无忧。与IDG、云峰基金签订战略框架协议，未来有望开展旅游演艺项目投资和管理，人才培育也有保障。旅游目的地文化项目带动土地资源获得和地产销售，“文化地产”双主业战略目标继续深化。　　风险提示：房地产行业区域政策收缩；项目进度不及预期。

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古召堆

由于公司地产业务结算减少，下调2017/18年EPS为0.27/0.31元（-0.15/-0.13元），综合地产和演艺业务，给予2017年略高于行业平均的2.7xPB，对应维持目标价13.06元

2017-09-02 11:47:27
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车引倩

完了，你出来了，新的一轮下跌又要开始了。

2017-09-02 16:42:34
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严事

三湘印象：中鹰投资获控股股东所持6000万股公司股份履行4年前约定三湘印象( 000863 )1日晚公告，中鹰投资通过司法划转获控股股东三湘控股所持公司6000万股（占比4.34%）；交易后三湘控股及一致行动人合计持股31.93%，中鹰投资持股4.34%。交易系履行双方2013年协议，彼时双方约定三湘控股向中鹰投资远期转让其持有的公司6000万股股份。

2017-09-02 19:34:36
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傅南圉

房地产出租率100%，收缴租金2119.86万元报告期内，三湘世纪花城一二期、三湘商业广场、三湘四季花城、上海三湘海尚城、三湘海尚名邸五大项目完成可租售面积6.38万平方米，出租率100%，实现收缴租金2119.86万元。

2017-09-03 21:57:39
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麴可育

谢谢投资者的关注，黄辉董事长和三湘控股目前仍在增持计划中，我们也希望并会努力让公司股价有个良好的表现。

2017-09-03 21:57:51
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丰指五

就是，这B一出，每次都跌

2017-09-03 22:04:17
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终束怕

三湘印象:关于与上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)和IDG资本投资顾问(北京)有限公司签订战略合作框架协议的公告查看PDF原文公告日期：2017年05月22日股票简称：三湘印象股票代码： 000863 公告编号：2017-044三湘印象股份有限公司关于与上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）和IDG资本投资顾问（北京）有限公司签订战略合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为促进签约各方可持续发展，按照“长期合作、优势互补、互利共赢”的原则，在文化、旅游以及相关领域投资等开展全面战略合作，2017年5月20日，三湘印象股份有限公司（以下简称“三湘印象”或“公司”）与上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋新创”）、IDG资本投资顾问（北京）有限公司（以下简称“IDG资本”）（以下合称“协议各方”）签订《关于开展文化旅游相关领域投资的战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。

2017-09-03 22:07:30
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陈斗岭

sB托

2017-09-06 11:05:08
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寿纱桂

你全家你祖上都是

2017-09-06 11:55:04
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慎久值

你个空托一出来，我就知道你家主人又进仓了

2017-09-06 21:18:58
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何住

央行：外汇风险准备金率调整为零

2017-09-06 21:21:31
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凤租沅

.

2017-09-08 19:20:25
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鲍冈忽

这有托才会写的怎么详细

2017-09-09 12:52:20
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景毕秦

先去学好语文，再来这里说话

2017-09-09 20:05:59
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谢雪

不菜，和方已经减持完了，你也该休息了，怎么没完没了

2017-09-10 11:13:48
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茹申只

都是些熟面孔，都很厉害呀。

2017-09-10 11:15:38
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姚讼

不菜同志，别在唱多了好吗？

2017-09-10 12:33:56
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景专股

我不是不菜，我就一小小散户

2017-09-10 23:11:54
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蓝奶

三湘印象(低估值，文化+地产双主业稳步推进)

2017-09-10 23:15:54
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房级帅

不菜同志，别再吹……啸了好不！？

2017-09-11 13:05:22
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