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研报日期:2017-08-31
安泰科技(000969) 事件:2017上半年公司实现营业收入22.63亿元,同比增长17.67%;实现归母净利2035万元,同比增长56.8%;实现EPS0.02元/股。其中,一季度归母净利1197万元,二季度归母净利836万元。 主业优化升级,积极推进新产品。上半年公司主要业务特种材料(钨钼难熔等)营收占比38.9%,毛利率25%;先进功能材料(非晶带材等)营收占比32.1%,毛利率9.6%;焊接材料营收占比24.6%,毛利率6.7%;环保与高端科技服务营收占比4.4%,毛利率38%。公司积极推动主营业务工艺优化和新产品开发,上半年新产品贡献率近30%。 剥离低效资产,升级核心存量业务,盈利能力增强可期。公司先后清算3家子公司,进一步聚焦主业。据公告,2017年钨钼精深加工产品新增产能5000吨/年6月份投产;非晶带材技改项目完成,新增产能1.2万吨/年,需求强劲带动产能释放。新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目2016年已经完成,增加烧结钕铁硼产能500吨/年,促使公司产品结构逐步向高端市场调整,目前磁性材料产能规模为2850吨/年。 布局新兴战略领域,打造未来盈利增长点。公司重点围绕节能环保、3D打印、核电等新兴市场进行了布局。安泰创投已实质参与安泰(江苏)新能源、安泰天龙、安泰环境、安泰核原、钢研晟华等项目的股权投资,外延预期强。其中安泰环境2017上半年贡献营业利润2023万。 给予“谨慎增持”评级。公司作为新材料行业领军企业,实力强劲,按最新收盘价计算,公司17-19年EPS分别为0.12、0.20、0.31元,对应PE为83、51、32倍,考虑估值偏高,秉持审慎态度,给予“谨慎增持”评级。 风险提示:原材料价格波动和供应风险;下游需求不及预期。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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