新能源汽车巨头正式登陆资本市场

从肝疋

(发表于: 众泰汽车股吧更新时间: )

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新能源汽车巨头正式登陆资本市场

研报日期：2016-03-28

　　金马股份(000980)　　金马股份收购众泰，新能源汽车巨头正式登陆资本市场：金马股份发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购众泰汽车100%股权，众泰汽车100%股权交易作价116 亿元，其中96 亿元将以发行股份方式支付，共计17.65 亿股，每股5.44 元，剩下20 亿元将以现金支付，发行股份锁定3 年。公司拟向铁牛集团、清控华科、济慈投资、中达新能、山高新能源、东方金桥、温氏投资、胡忠怀、文菁华发行股份募集配套资金总额为100 亿元，共计发行股份18.38 亿股，每股价格5.44 元，锁定期同样为3 年。同时，众泰汽车承诺2016-2018 年扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于12.1 亿、14.1 亿和16.1 亿元。　　全产业链布局，打造核心竞争力：根据公司公告,众泰汽车拥有众泰制造、众泰新能源两家子公司，营销网络在全国大、中型城市及三、四线城市的覆盖率达到93%，2014 年、2015 年度销售汽车总量分别为11.27 万辆、18.08 万辆。其中，众泰云100 在2015 年销售13222 辆，位居国内新能源乘用车销量前十，众泰电动汽车合计销量22,902 辆，占全国纯电动乘用车销量的近10%。随着芝麻E30 等车型的推出，众泰在新能源微型车领域的优势将会更加明显。本次募集资金将投向新能源汽车电机电控、动力电池及整车开发，公司全产业链布局打造核心竞争力。　　新能源汽车16 年有望继续倍增，市场将由客车向乘用车转变：工信部苗圩部长表态新能源汽车2016 年产销规模有望增长1 倍以上。考虑到2017 年国家补贴退坡20%，16 年整个行业将维持高景气度。2015 年新能源客车在补贴驱动下增速迅猛，但是天花板明显。随着消费者接受程度的提高、充电基础设施建设的加速，乘用车将逐渐成为新能源汽车的主导市场，当前渗透率较低，发展空间广阔。而众泰汽车的市场定位清晰，在细分领域中已有积累，未来将会持续受益于私人消费空间的打开。　　投资建议：买入-A 投资评级，6 个月目标价8.47 元。如果公司对众泰汽车收购完成，2016 年-2018 年的净利润为13.21 亿、17.28 亿和19.24 亿元，首次给予买入-A 的投资评级，6 个月目标市值350 亿元，摊薄后目标价8.47 元。　　风险提示：收购无法完成，产销不及预期。今日最新研究报告

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郦圊

掂

2016-03-28 17:51:25
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吴份柏

开始哄托炒作的气氛，有几个买众泰汽车的

2016-03-28 17:58:05
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罗料足

8.47小编你是不是前面少写个1，你们怎么那样懂呢，后面二位都算出来了！新能源空气动力车值那么一点点！达四我也不相信你们说的话！

2016-03-28 18:05:58
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焦州七

有票的拿住，别被乱忽悠，流通就4亿2千万。没票的各种羡慕嫉妒恨。

2016-03-28 18:22:11
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荀堆

这份研报在胡扯，6个月8.47元的目标价，等于没有重组，其目的不知是贬低金马还是众泰？！

2016-03-28 18:24:47
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白施洲

如果金马不停牌半年，其股价至少也在8.47元以上，在金马还没有完成重组前，发这种不负责任的研报是别有用心的！！！

2016-03-28 18:28:08
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屠扶盲

350亿，流通盘5亿，这......

2016-03-28 18:39:53
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顾禹

8.47元,新能源汽车巨头

2016-03-28 20:09:37
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雷太卷

和比亚迪有一拼，比亚迪流通七个多亿股。但是有H股。金马众泰没有。未来在来一个智能汽车。哈哈哈，金马股份的大小投资者发财了。恭喜恭喜恭喜大家。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。

2016-03-28 20:19:16
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郦刹技

顶

2016-03-28 20:50:45
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李佛匙

安信证卷的小编太没水平估计还没断奶

2016-03-28 21:38:03
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朱特仲

8.47？还是6个月以后的目标，还新能源巨头？你大爷的，不停牌补涨都不止这个价了。这水平还特么是证券分析师出的研报，养这种分析师的证券公司指定不是什么好公司！

2016-03-28 21:53:25
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桂咸冰

金马重组失败也能涨到8.47，还不用等6个月！还和众泰重组个鸟！

2016-03-28 21:55:24
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詹我

数的位置排错了，47.8

2016-03-28 22:08:19
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倪我水

这不是什么研报，所用数据全部出自公司重组报告，这是将基中的文字随意组合了一下，这种研报小散们都会，作为一家有一定知名度的研究机构，出这样的所谓“研报”不觉得太丢人吗？？？！！！

2016-03-28 22:14:30
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祝足有

好！我们小散们既然在茫茫人海里幸运结缘于应建仁夫妇燕根水先生，就有权利在此意淫一下，希望在不经意之间梦想成真。

2016-03-28 22:30:44
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秦悦表

一个字，涨

2016-03-28 23:21:37
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计辰特

最少66

2016-03-28 23:22:24
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左若打

小编把小数点点错了，应该是84.7元把

2016-03-29 00:16:19
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萧互

是少写了一个字【美元8.47】

2016-03-29 00:16:52
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