公告日期：2016-03-29

国信证券股份有限公司关于黄山金马股份有限公司变更募集资金用途的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）作为黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的有关规定，对金马股份第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》所涉及事项进行核查，具体情况如下：一、保荐人进行的核查工作国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次拟变更募集资金事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资金项目的议案文件等方式进行了核查。二、变更募集资金投资项目的概述（一）非公开发行股票募集资金情况2013年11月，中国证监会下发了《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1517号），核准公司发行不超过22,000万股人民币普通股（A股）。公司于2013年12月17日以非公开发行股票的方式完成了向8名特定投资者发行21,114万股人民币普通股（A股），募集资金总额为78,332.94万元，扣除保荐及承销费用3,916.65万元，其他发行费用195.22万元，实际募集资金净额为74,221.07万元。该募集资金已于2013年12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2013]2631号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，专户专用。（二）拟变更募集资金项目情况公司非公开发行股票募集资金原计划全部使用于杭州宝网汽车零部件有限公司乘用车变速器建设项目，项目承诺投资金额78,334.00万元。由于拟购买用于乘用车变速器项目建设的土地过户手续尚未办理完结；车用自动变速器技术研发尚未最终完成，经审慎分析和认真研究，公司拟变更募集资金用途：按照公司第六届董事会第七次会议审议通过的《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（具体内容详见公司2016年3月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网相关公告），使用3亿元支付交易对价，项目实施地点由浙江省临安市变更为浙江省永康市；剩余资金用于永久补充流动资金。以上项目的变更构成关联交易。（三）本次募集资金投资项目变更的决策程序本议案尚需提交公司股东大会审议。三、变更募集资金投资项目的原因（一）原募投项目计划和实际投资情况1、原募投项目：杭州宝网汽车零部件有限公司乘用车变速器建设项目，实施主体是公司的全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司，总投资78,334.03万元。其中：新增建设投资72,038.97万元，铺底流动资金6,295.07万元。本项目立项备案、环境影响报告、节能评估报告、水土保持方案评审已经完成。具体情况如下所示：投资总额 募集资金投资 项目备 环评审募投项目名称 （万元） 额度（万元） 案情况 查情况杭州宝网汽车零部 备案号：临环保件有限公司乘用车 78,334 78,334 0185120425403 [2012]155号变速器建设项目 2561230项目建设期为21个月，项目达产后，预计新增销售收入110,102.00万元、利润总额27,653.00万元、净利润20,740.00万元，所得税后项目投资财务内部收益率为19.75%，所得税后项目投资回收期为5.74年（含建设期）。截至2016年2月29日，公司2015年度募集资金除了已经补充公司流动资金，购买银行结构性存款产品外，募投项目尚未投入募集资金，情况如下：单位：万元承诺投 截至201……[点击查看原文][查看历史公告]

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