全面分析金马的这次重组。依据之前公开披露的中融-众泰汽车并购集合资金信托计划，

解奏倚

(发表于: 众泰汽车股吧更新时间: )

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全面分析金马的这次重组。依据之前公开披露的中融-众泰汽车并购集合资金信托计划，

全面分析金马的这次重组。依据之前公开披露的中融-众泰汽车并购集合资金信托计划，众泰控股2012年利润为8亿多，净资产为48亿。此次重组，众泰控股保留了两条线之一的江南汽车，把众泰整体注入金马。保守估计，众泰15年利润10亿，净资产80-100亿。金马可以付出的现金不多，预计会增发15亿股左右。这样重组后金马的总股本约为20亿。且没有意外的话，会更名为众泰汽车。依据当前汽车行业的估值，结合新能源汽车概念和众泰所处的市场地位，给予保守30倍pe，重组后新金马的最保守估值应该为300亿-400亿，对应股价15-20元。结合前高，预计会在此价位区间开板洗盘。至于重组成功的可能性，可以说是非常大的。众泰酝酿借壳上市已经不是一天两天。众泰的诞生，就是铁牛集团应建仁请回来他的亲戚吴建中一手创立的。且金马的实际控制人是铁牛集团，而股改后的众泰，控股股东也是铁牛集团。根据证监会相关政策规定，上市公司实际控制人未发生变更，不够成借壳上市，无须经过等同ipo的严格审批程序。个人非常看好这次交易，并且认为股市大环境未发生重大变化的情况下，看高众泰市值到600亿，对应股价约为30元。拿好筹码，莫被洗出。

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双赴拓

002766增资永康众泰的公告显示永康众泰的估值是100亿，溢价4元一股增资的，收购的浙江众泰指的并不是永康众泰，从注册资本可以看出来，应该是永康众泰的母公司，浙江众泰应该包括永康和杭州的众泰，，，另外收购的还包新能源汽车，，，所以楼主对注入的资产估值并不准确，，，30元的目标价格过于保守，，，45-60元的估值还是比较合理，，，

2015-12-26 17:39:02
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成癸桶

标的资产溢价太多收购的话，只会增发更多的股份，对我等是摊的，反应到股价反而会更低。溢价部分应该会计入资本公积。

2015-12-26 17:46:22
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乐兔

更正，永康众泰是不是浙江众泰还不能确定，是什么关系还不清楚，，，永康众泰的注册资本金10200元，增资扩股后变为275000万，，变化巨大，，，原股东是金哲勇和铁牛集团，，，，而浙江众泰的注册资本金是126800，，，这次永康众泰的增资扩股后，，，谁将是第一大股东？浙江众泰还是铁牛集团？

2015-12-26 17:51:39
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罗宅究

大家耐心等待盛宴的开始。

2015-12-26 17:53:57
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弘商

没那么简单，，，增资扩股注册资本金多出26个亿，，，谁出的很关键，，，如果不是浙江众泰而是铁牛集团，，，那么股民又被耍了，，，但是机构不会是傻子，，，这次增资扩股很可能为了配合这次重组的，浙江众泰注资的可能性比较大，，，只是一个股权上的工商技术操作而已，，，另外就是便宜一些人，，，

2015-12-26 17:58:30
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巩皂

支持楼主！

2015-12-26 18:11:36
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查丈利

楼主应该是消息灵通人士，可以说说有机会分红送股让小散们过春节吗？

2015-12-26 18:14:30
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俞伦系

我觉得公告里那个27，5000万很有意思，这逗号怎么标的啊。还是我想多了？呵呵！

2015-12-26 18:20:08
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鱼建胖

支持。。。。。

2015-12-26 19:03:36
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单加

另外，上市公司控股股东及其关联方，累计控股不能超过75%。当前铁牛通过金马集团持有20%，约1亿股左右。由此可以推算增发股份极限值应在11亿股左右。对应总股本不超过12亿股。则对应贴中的预测股价应有相应提升。各位可以自己算算

2015-12-26 20:26:38
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包冷呆

另外，上市公司控股股东及其关联方，累计控股不能超过75%。当前铁牛通过金马集团持有20%，约1亿股左右。由此可以推算增发股份极限值应在11亿股左右。对应总股本不超过16亿股。则对应贴中的预测股价应有相应提升。各位可以自己算算

2015-12-26 20:30:29
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束毕津

学习了我的重仓

2015-12-26 21:08:11
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贺忘

浙江众泰汽车制造有限公司位于浙江永康市

2015-12-26 21:46:28
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简冰

请教楼主，永康众泰跟浙江众泰是什么关系？谢谢

2015-12-27 09:59:46
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翟设约

依据有限的公开资料推断，杭州益维，永康众泰应该都是浙江众泰的子公司，是众泰控股的孙公司。而公告里的众泰新能源应该与浙江众泰并列，都是众泰控股的子公司。另外，公告中提到重组后金马的经验范围还涉及到销售环节，所以现在众泰控股控制的各地直营4S店是否是浙江众泰的子公司不得而知。另外，诸如长沙众泰应该是江南汽车那条线的，不是浙江众泰的子公司，不在重组范围

2015-12-27 10:24:41
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许年

一家公司

2015-12-27 13:17:24
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柳片酉

新增6家厂房，其中部分是做汽车电子

2015-12-27 13:21:29
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甄茄

永康众泰是一家11月26才注册成立的公司，，，，后来增资扩股，，，是不是在资产注入之前又转移了浙江众泰的资产，，，如果是这样，，，应贱人真是坑子，，，把永康的资产从浙江众泰剥离了！11月6日公告扩大重组范围的，，，11月26号注册了新公司转移资产，，，缺德，，，参加投票的散户又被忽悠了一把，，，

2015-12-27 15:17:12
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冉或

但是新注册的永康众泰的经营范围来看，不包括整车制造，只是汽车配件，汽车销售，，，

2015-12-27 15:27:39
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蓬洹

存在剥离一部分资产出来的可能性。尤其是归属于江南汽车的部分，利益需要重新分配

2015-12-27 20:34:59
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