公告日期：2016-04-15

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-020诚志股份有限公司关于重大资产重组方案调整的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”或“公司”）于2015年9月15日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）的相关议案，拟向控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）等10名特定投资者非公开发行股份募集资金用于购买惠生（南京）清洁能源股份有限公司（以下简称“惠生能源”）99.6%的股权（以下简称“标的资产”）及建设惠生能源全资子公司南京惠生新材料有限公司60万吨/年MTO项目；并于2015年9月16日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。后续公司根据深圳证券交易所审核意见对本次重组预案进行了修订，并于2015年10月15日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。为进一步提高清华控股下属资源整合效率和完善产业布局，以及鉴于近期国内证券市场发生较大变化，公司于2016年4月13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了调整后的本次重组方案，对发行对象、发行价格、发行数量以及募集资金金额等内容进行了调整。本独立财务顾问对本次重组方案调整的背景、具体内容、需履行的审批程序以及是否构成对本次重组方案的重大调整等事项进行了核查，具体如下：一、本次重组方案调整的背景2016年2月26日，国务院印发了《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》，主要内容包括促进研究开发机构、高等院校技术转移，激励科技人员创新创业，营造科技成果转移转化良好环境，其目的是为加快实施创新驱动发展战略，落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》，打通科技与经济结合的通道，促进大众创业、万众创新，鼓励研究开发机构、高等院校、企业等创新主体及科技人员转移转化科技成果，推进经济提质增效升级。清华控股作为清华大学下属唯一的产业运营平台，主要从事清华大学下属科技成果产业化、高科技企业孵化、投资管理以及资产运营等业务。为加快推动清华大学现有科技成果的产业化，营造科技成果转移转化的良好环境，进一步优化现有产业资源布局，提高资源整合及资本运作效率，根据清华控股的整体战略部署，在其他业务板块已经实现集团化运作的基础上，本次通过引入外部战略投资者合资设立诚志科融控股有限公司（以下简称“诚志科融”），在诚志股份上层搭建集团架构，建立集团化、分层次的组织架构，将有利于适应对未来不同成熟度的资产并购和整合需要。本次重组中诚志股份已经明确了向新能源产业进行战略转型的发展目标，诚志科融的设立及参与本次重组认购，有助于进一步提高公司的资源整合及资本运作效率，有助于公司专注于新能源业务的资源整合和业务发展，加快公司向新能源产业转型的步伐。二、本次重组方案调整的具体内容（一）本次交易的整体方案调整前：（1）公司向清华控股、北京金信卓华投资中心（有限合伙）（以下简称“金信卓华”）、珠海志德股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海志德”）、珠海卓群股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海卓群”）、珠海优才股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海优才”）、华清基业投资管理有限公司（以下简称“华清基业”）、宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方嘉元”）、芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）（以下简称“华融渝创”）、珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海融文”）、深圳万安兴业实业发展有限公司（以下简称“深圳万安”）等10名特定对象非公开发行股票募集资金。调整后：（1）公司向诚志科融、金信卓华、珠海志德、珠海卓群、珠海优才、北京华清创业科技有限公司（以下简称“华清创业”）、东方嘉元、华融渝创、珠海融文、万安兴业等10名特定对象非公开发行股票募集资金。（二）向特定对象非公开发行股份1、定价基准日调整前：本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第六届董事会第八次会议决议公告日（2015年9月16日）。调整后：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告日（2016年4月15日）。……[点击查看原文][查看历史公告]

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