公告日期：2017-01-12

福建闽东电力股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复保荐人（主承销商）二〇一七年一月中国证券监督管理委员会：根据贵会2016年10月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162491号）的要求，我公司会同中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、公司律师福建创元律师事务所，对反馈意见逐项认真落实，现对有关情况回复如下，请审核（为方便阅读，如无特别说明，本回复说明中使用的简称与《尽职调查报告》具有相同含义）。一、重点问题1、2016年4月28日，公司召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》，募集资金用途为霞浦浮鹰岛风电场项目和补充流动资金。2016年8月17 日，公司召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于修订非公开发行股票方案部分内容的议案》，将募投项目调整为霞浦浮鹰岛风电场项目和宁德虎贝风电场项目。但是，定价基准日仍沿用第六届董事会第三次临时会议决议公告日。请保荐机构及申请人律师核查上述情况是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第十六条的规定，审议本次非公开发行的董事会、股东大会决议是否合法有效。回复：一、本次非公开发行定价基准日的调整情况2016年4月28日，公司召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》，募集资金用途为霞浦浮鹰岛风电场项目和补充流动资金。其中，募集资金总额不超过70,000万元，霞浦浮鹰岛风电场项目使用募集资金额50,000万元，补充流动资金项目使用募集资金额20,000万元。结合公司近三年的实际经营情况，公司通过对营业收入增长率及经营性应收、应付等重新测算，目前暂不支持20,000万元补充流动资金的必要性，因此，经过公司第六届董事会第六次临时会议审议，将补充流动资金募投项目调整为同等金额的宁德虎贝风电场项目，其他方案内容均未发生变化。2016年9月5日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行方案及方案调整相关的议案。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》 （简称“实施细则”）第十六条规定，公司2016年8月17日第六届董事会第六次临时会议通过的《关于修订非公开发行股票方案部分内容的议案》构成了发行方案的变化，本次非公开发行的定价基准日需要进行调整。因此，本次非公开发行的定价基准日调整为第六届董事会第六次临时会议决议公告日。2016年12月22日，公司召开第六届董事会第十二次临时会议，对本次非公开发行股票部分发行方案内容进行了如下调整。（一）修改发行价格本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第六次临时会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为8.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行期首日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。（二）修改发行数量本次非公开发行股票的数量不超过84,745,762股（含84,745,762股）。如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行期首日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，本次发行数量及各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名的特定投资者，具体发行对象为宁德国投、福建投资集团，其中参与认购的宁德国投为公司控股股东，与公司构成关联关系。所有投资者均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的A股股票。其中，宁德国投以现金15,000万元认购18,159,806股，福建投资集团以现金55,000万元认购66,585,956股。根据有关规定，本次发行方案尚需通过中国证监会核准，并以最终核准的方案为准。二、审议本次非公开发行的董事会、股东大会决议合法有效本次非公开发行履行的决策和报批程序如下：1、2016年4月28日，……[点击查看原文][查看历史公告]

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