德豪润达:非公开发行股票预案(修订稿)

扈沅肺

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公告日期：2015-12-28

证券代码：002005 证券简称：德豪润达公告编号：2015—94广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）二〇一五年十二月发行人声明广东德豪润达电气股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会等有关监管机构的核准。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。特别提示1、广东德豪润达电气股份有限公司本次非公开发行股票的相关事项已经第五届董事会第十一次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过。2、公司第五届董事会第十次会议审议通过了《2014年年度利润分配预案》，按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2012-2014）》的规定，根据公司未来的发展规划及公司的资金状况，2014年度拟以公司年末股本总额139,640万股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利4,189.20万元（含税）。2014年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，根据发行人2014年利润分配方案，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：本次发行底价由11.89元/股调整为11.86元/股，本次发行数量由不超过37,847万股（含37,847万股）调整为不超过37,943万股（含37,943万股）。3、因前期资本市场环境的变化，为保证本次非公开发行工作的顺利进行，2015年12月27日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对发行股票数量、发行底价、募集资金总额和募集资金用途进行了相应调整。本次非公开发行方案的调整尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。与本次发行相关的未决事项，公司将另行召开董事会审议，并做出补充决议。4、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者和其他机构投资者、个人投资者等不超过10名（含10名）特定投资者。证券投资基金管理公司以管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，其中单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过25,000万股，超过部分的认购为无效认购。5、本次非公开发行股票的数量不超过40,745万股（含40,745万股），募集资金总额不超过350,000万元，定价基准日为第五届董事会第十六次会议决议公告日（即2015年12月28日），根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%的规定，本次发行价格定为不低于8.59元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的数量及发行底价将作相应调整。最终发行价格及发行数量由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。6、本次非公开发行尚需经过股东大会审议并经中国证监会核准方可实施。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。7、本次非公开发行股票募集资金总额不超过350,000万元，拟用于以……[点击查看原文][查看历史公告]

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