根据东方财富Choice数据统计，今日有6只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅30%以上，1只股有120%以上的上涨空间。其中亿帆鑫富(002019)、神火股份(000933)和网宿科技(300017)目标涨幅最大，预计上涨129.29%、81.64%、60.62%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

亿帆鑫富(002019)研究报告：泛酸钙供给侧改革，再现12年底染料逻辑

海通证券   李明刚,余文心

      环保影响+行业协同的预期，泛酸钙价格大幅上涨：泛酸钙又称之为维生素B5（VB5），是一个典型的寡头垄断行业，全球仅5 家生产企业；泛酸钙生产过程中会产生含氰废水，处理难度较大，国内环保逐步趋严，使得国内泛酸钙产能明显受限，供给紧张，泛酸钙价格飙涨，12 月初泛酸钙的价格不足60元/千克，目前已经上涨至220 元/千克。

      利好因素不断，泛酸钙价格仍将上涨：泛酸钙价格继续上涨的利好主要体现在四个方面：第一，环保带来的泛酸钙供给侧改革刚刚开始，短期内难以扭转；第二，国外厂商巴斯夫、帝斯曼积极配合国内价格上涨；第三，鑫富与新发之间的矛盾有望缓解；第四，规模化养殖的发展，使得饲料中泛酸钙添加比例必须提升。

      公司是全球最大的泛酸钙生产企业，价格上涨大幅提升公司盈利能力：公司泛酸钙产能8000 吨，年产销量在7500 吨左右，按照目前220 元/千克的价格，我们测算泛酸钙年化贡献净利润8.2 亿元。

      公司“医”+“药”结合，眼光独到，增长可期：在医药制剂方面，公司凭借独到的眼光，完成了妇科、儿科、皮肤病、血液肿瘤四大领域的产品线布局，未来几年制剂增长可期；在医疗健康方面，公司和大股东合作，成立医药投资公司，形成从托管医院到建设自己的医院，最后实现医养结合的目标。

      盈利预测与投资建议：目前公司泛酸钙的市场成交价格为250-300 元/千克，本轮的价格上涨受环保影响显着，环保导致的产能受限短期难以解决，我们判断泛酸钙价格将继续上涨。预计公司15-17 年EPS 分别为0.99 元、3.76元、2.66 元，给予目标价80 元，对应2016 年动态PE 约21 倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。

      风险提示：泛酸钙涨价不及预期的风险。

神火股份(000933)更新报告：改革撬动煤铝弹性，仲裁期权价值可期

国泰君安   史江辉,王永彬

      供给改革撬动煤铝远期价利好主业，仲裁或成短期催化可解燃眉之急，目标价 9.5 元。

      投资要点：

      供给改革助力远期经营，仲裁落地可解燃眉之急。由于煤铝价格比预期超跌 20%，仲裁推迟影响 EPS1.5 元， 下调公司 2015/16 年 EPS 至-0.55、-0.40 元（原 0.79、0.28 元），考虑仲裁庭 6 月组建（4 个月内裁决，可延长）公司扭亏迫切，预计其结果有望在 16 年落地。若公司获胜，16 年备考 EPS 将升至 1.1。另中央以供给改革为重心，公司为河南国企有望借改革风，获政策支持破解困境，参考行业平均 2.2 倍 PB 以及仲裁期权价值， 给予一定溢价 15 年 3.1 倍 PB，维持目标价 9.5 元，上调至增持评级。西迁电解铝产能降成本，煤炭闲置产能待出清。公司煤铝双主业，其更受益供给侧改革原因在于：自备 4x350MW 发电机组的 80 万吨铝合金项目在电解铝生产成本较低的新疆落地（占规划总量 11.4%），而其自有煤发电（权益 10 亿吨）拥有更低的用电成本（电解铝中电成本占 40%），因此公司有望以成本优势等待产能出清（15H1 新疆铝电贡献 1.8 亿元净利润）；公司拥有权益煤炭产能 930 万吨/年，在建权益产能 540 万吨/年，以价换量策略使得部分矿井亏损较重，我们预计对于潜在产能大且亏损严重的矿井，政府专项资金将有望倾斜，公司将从中受益。

      仲裁结果值得期待，期权价值不容忽视。公司与潞安集团煤矿交易纠纷涉及 50 亿元现金（26.1 亿交易款+23.9 亿滞纳金），公司已于 2015 年 2月向北京仲裁委员会申请仲裁，6 月成立仲裁庭，倘若进展顺利，该结果有望在 16 年落定，届时公司有望确认其 28.66 亿元的税后投资收益，并回笼部分现金用于其业务转型升级，公司期权价值值得关注。

      风险提示：铝价大幅度下跌，仲裁进度和结果低于预期

网宿科技(300017)：业绩持续高增长符合预期，清晰战略跨越发展

东方证券   张良卫

      事件： 网宿科技 1 月 10 日公告 2015 年业绩预告，公司归属于上市公司股东净利润 8-9 亿元，同比增长 65.39-86.07%，基本符合我们预期，我们此前预测落在公司公告预测区间的下限范围内。

      核心观点

      行业地位不断巩固，传统领域稳步发展： 网宿科技持续做大做强国内最大第三方 CDN 服务提供商的市场地位。在国家不断推动“宽带中国”和移动互联网业务普及渗透的背景下，我们认为安全稳定的第三方 CDN 业务市场将进一步增长，而网宿凭借其领先的市场地位将继续分享行业利益。

      发展战略不断验证，云服务业务拓展清晰： 公司自从去年正式提出未来十年“成为全球一流的云服务公司的战略目标，以社区云为突破口，通过定增积极投资基础设施，并与传媒期间东方明珠合作开发家庭客厅娱乐生态，使社区云得到了有效的落地和实质推广，我们看好公司未来云服务业务的持续开展与业绩贡献。

      纵横海外发展国际业务，分享新兴市场网络增长红利：网宿科技在持续做大做强国内 CDN 服务业务市场并开发衍生云服务业务的同时，积极向海外国际市场渗透，并以具有强大发展潜力的新兴市场国家为突破口，在避开国际巨头正面交锋的同时为公司创造了巨大的未来发展潜力。       财务预测与投资建议

      基于公司业绩预告基本符合预期，我们维持此前的财务和估值预测。我们重申看好网宿科技的长期成长潜力和投资价值。预计公司 2015-17 年每股盈利为 1.15/1.70/2.39 元，根据 DCF 估值维持目标价 85 元，维持买入评级。

      风险提示

      CDN 新技术升级风险、云服务等新业务发展不达预期、海外业务风险等。

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