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亿帆鑫富走势强劲,为啥?
$亿帆鑫富(SZ002019)$ 最近走势的一点思考。最近走势还是明显强于大市的。
1.年度业绩支撑。15年度业绩预告已发。增速40-70%,净利润3.33-4.04亿,中值3.66亿,主要由于收购后业绩并表。
2.一季度业绩增长预期。由于泛酸钙已经提价至250,原价50〜60元,一季度光泛酸钙(如果泛酸钙价格能保持的话)增加的营收就有3.7个亿,那么贡献净利润估计会有3个亿。再加上新收购的企业并标,一季度有可能净利4个亿。差不多是同期的四倍,比15年全年还要多。
3.如何看待泛酸钙这种原料药。国内基本被新发和鑫富垄断,新发因为盗用鑫富技术,已经败诉。新的龙头很难在其他企业产生。
4.亿帆和新收购的药企质地还是可以,其品种中也不乏大品种,而且不是辅助治疗的药品。
5.启动医疗并购,为估值提升提供帮助。
6.员工持股价31元,另外公司选择发债而不是增发融资,初判公司还是很重视股东利益,而且并购也做得很好。
7.公司每股这么高的资本公积,为高送转留下很多想象空间。
个人看法,不作投资建议,请不要放在今日话题。
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贡幸坡赞成楼主的观点,16年泛酸钙价格企稳在200元/kg(出口30美元/kg)计算,成本40元/kg,利润160元/KG,16年泛酸钙一项利润应该16-18亿,确保价格不下跌的情况。2016-01-11 22:38:39
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