久联发展:非公开发行股票预案(修订稿2)

戎挑野

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公告日期：2015-11-17

股票代码：002037 股票简称：久联发展公告编号：2015-63贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿2）二〇一五年十一月11-1公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益发生的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师或其他专业财务顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。11-2修订说明2015年11月13日，贵州久联民爆器材发展股份有限公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司的议案》，对2015年9月21日公告的、经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订。为便于投资者理解与查阅，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：一、更新了本次非公开发行发行对象基本情况本次非公开发行认购方之一的保利投资与发行人重新签署了认购协议补充协议（二），约定双方重新执行于2015年4月24日签署的认购协议，其认购权由其自行行使。公司在本预案（修订稿2）的“第三节发行对象基本情况”之“（二）保利投资”进行了更新披露。二、更新了关联交易以及控制权变动方面的内容根据前述保利投资认购事项的变动，公司对预案中涉及关联交易以及控制权变动等方面的内容进行了修订。综上，本预案（修订稿）与2015年9月21日公告的前次预案（修订稿）相比较，本次对前次预案的修订不涉及本次非公开发行股票的定价基准日和决议有效期限等发行方案相关内容的修正，也没有减少原来披露的章节，而是修订、补充、更新了相关信息，本次修订不构成对发行方案的调整，修订后预案的编制符合相关格式准则的要求。以下为《贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行预案（修订稿）》。投资者在阅读和使用时，应以本次披露的报告全文内容为准。11-3特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第二十八次会议、公司2014年年度股东大会审议通过，且已经取得国务院国有资产监督管理委员会的核准，同时经公司第四届董事会第三十一次会议进行了修订。2、本次非公开发行股票的对象为保利久联集团、保利投资、国寿资产、泰康资产、新华保险、太平洋资产、中信证券、南方资本、汇添富基金以及光大保德信。其中，公司控股股东保利久联集团承诺以现金不低于9亿元认购本次非公开发行股份，公司实际控制人保利集团作为实际控制人的保利投资承诺以现金不低于1亿元认购本次非公开发行股份。各发行对象承诺认购的股份自发行结束之日起36个月不得转让。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购金额届时将相应等比例调减。3、本次非公开发行股票的数量原为不超过18,192.8441万股（含本数），募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后计划使用不超过15亿元用于偿还有息负债，剩余部分用于补充流动资金。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。由于2014年度年度股利分配方案的实施，本次发行价格有所调整，相应本次非公开股票的数量调整为18,359.8531万股（含本数）。4、本次……[点击查看原文][查看历史公告]

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