关于黔源电力的最新估值

邢东

(发表于: 黔源电力股吧更新时间: )

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关于黔源电力的最新估值

一、原估值以前曾经对黔源电力做过最保守的估值，重置成本17年在17元，股票的最大下行空间应不低于14元。二、依据最新基本变化的新估值除三季度来水发电远好于预期外，外部因素发生一些积极变化，包括1.多部委对可再生能源的税费调整意见（征求意见稿），公司除光照和一些小电站外，3分之2以上发电量增值税将下调，对公司业绩增加在0.1元；2.也是上面的《意见》，水电企业的水费将下调，公司目前的税费大致在每度电1分，年水费高的时候达到1.1亿，下调空间很大；3.跨区送电费用正在重新审核，黔源电力送广东的输电费用有下调空间，这些都将在年底前完成构成实质利好，可以构成对黔源电力的重新估值依据。若上述增加值在每股0.2-0.3元估算，加上每年的还款增加引起的效益提升，估值起码应该在20元以上（仍然是最保守估值），极端情况下不应低于16元。三、正确处理估值与股价的差异。前两日发帖，让小散不要追高新能源汽车而抛弃黔源电力，，不幸这几天大盘上涨，黔源电力却大幅下跌，让人大跌眼镜。市场波动我们无法左右，但我们一定要定力，除非有更好的股票，现在真的不是大量抛售黔源电力的时机，反之应是在黔源电力进一步下跌是时候，勇敢的大胆吃进，除非是大盘出现或可能出现系统性风险。

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谭伽昀

这个票拿着不慌

2017-09-14 10:59:47
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终升放

这票拿着不慌，有异动是好事。往下走空间很小，向上的空间很大。

2017-09-14 11:01:17
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卓世

真是乌鸦，明显有机构出货，散户信息不对称

2017-09-14 12:12:42
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时胃届

本人是在前两天，也就是股价在16.4元的时候让小散不要抛弃黔源电力的，你谁机构在这个位置上出货，那他的成本是多少？16.4元股价风险有多大？

2017-09-14 12:34:47
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云巳忘

不大跌那来的机会，打压到15元左右，我会大买，现在价格吸引力还不够啊～

2017-09-14 12:51:53
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都纽

具体操作要看你的仓位，轻仓的现在就应该建仓，有一定仓位的可以等待更低的筹码。

2017-09-14 13:08:29
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蒋米

买起来

2017-09-14 13:16:20
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张珩

不用怕的什么三只乌鸦瞎叫唤

2017-09-14 13:16:33
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牛岸桃

明修栈道暗度陈仓。

2017-09-14 13:51:39
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连民岢

重构成本有没减去公司负债借款再除股本啊？

2017-09-14 14:38:49
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奚侦纽

负债包括长短期借款等，重置成本估算时都扣除了。简单的理解就是按现在建造一个同样的电站，最低的造价，再减掉借别人或者欠别人的钱，也就是最低造价中有多少自己的钱。

2017-09-14 14:45:16
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贡化奎

每一次买卖决策都应当尽可能地基于相对准确的数。

2017-10-17 01:10:41
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刁捉止

目前是逢低买入002039的好机会目前是逢低买入002039的好机会三季报前后股价很可能达到18元左右半年目标价28元

2017-10-17 11:30:00
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