我买入黄河旋风的理由

席倜炊

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我买入黄河旋风的理由

1. 上海明匠智能爆发式成长，成长空间广阔---华创做过测算，按照智能工厂减少员工数成本计算，市场空间在4万亿，如果十年完成智能化改造，每年都在几千亿。---明匠人员从15年初200人，到现在1600人（含外包），员工加班严重；---订单量价齐升，从去年下半年开始爆发，公司公开的订单数，q1 71个订单 2亿，平均单价300万左右，5月份22个订单1亿+，平均单价500万左右；---公司工期短频快，平均不到3个月，行业龙头具备强示范和复制效应，易爆发增长；---开始和旋风布局3d打印，可转债项目就是投入3d打印；---明匠属于智能制造领头羊位置，稀缺珍贵，公司愿景目标是3-5年百亿收入；---预计今年订单逐渐加速，个人测算今年收入10亿+，净利润25%以上，2.5亿净利+；---智能制造行业平均估值在60倍左右；2. 旋风本部稳健发展，不断结构升级---原主业平稳发展，结构升级，避开竞争激烈的地方，主要看增发项目的增量贡献；---14年增发项目，16年进入投产期，超硬刀具生产线今年2季度投产，满产预计每年贡献0.38亿；金属化单晶及高品质微粉今年4季度投产，满产预计每年贡献1.1亿净利；---15年7月两个人造金刚石项目，16年底交货，合同金额分别为2.73亿，3.016亿，根据公司净利情况，估计贡献5.74*0.13=0.75亿净利---本次可转债项目暂不考虑；---预计今年净利2.5亿-3亿之间---竞争对手豫金刚石15年收入不到6亿，净利润1亿，旋风15年收入16亿+，净利润2.4亿（扣除明匠），净利率金刚石略高1个多点，目前豫金刚石市值64.4亿；3. 总市值估计大家自己做功课吧，我懒得算了。声明：本人持有旋风，切勿被本人误导，投资风险很大，建议远离股市；

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