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研报日期:2016-08-02
国脉科技(002093) 构建物联网大数据运营平台,实现领先的车联网运营。公司构建“国脉物联网大数据运营平台”,切入到物联网服务和大数据应用领域,以智能交通、智慧能源、智慧环境等智慧城市建设重点应用领域为切入点,利用ICT 技术的手段,帮助传统产业跨界实现互联网化,为不同行业、客户提供一揽子物联网综合解决方案。公司的物联网大数据运营平台将与慧翰股份深度协同,基于TCU/T-Box 接入车辆CAN 总线获取车联网大数据,提供汽车金融、汽车保险、二手车认证等服务。 “ICT 垂直大健康应用”切入物联网大数据平台。公司积极建设物联网大数据运营平台,将形成“平台 IDC 运营服务”的整体业务发展模式,涵盖客户包括企业(汽车、物流、通信、能源、环保、金融)、政府(智慧城市公共服务)和个人(基础数据服务)。 “互联网 教育”模式,打造“高等学历教育 在线应用技术教育”的应用型的技术大学。公司在2015 年5 月获得教育部批复,在福州海峡职业技术学院基础上建立本科层次的福州理工学院,以电子信息类专业为主,重点建设与移动互联网、云计算、大数据、物联网等相关的学科与专业,构建线上线下相融合的“互联网 教育”应用技术平台。产、学、研融合的模式带来良好的协同效应,加速推动ICT 技术与教育、大健康等产业的融合,为公司向物联网的长期战略转型提供有力支撑,提升了公司的市场竞争力。 首次覆盖,给予“买入”评级。我们预计国脉科技2016~2018 年收入分别为6.11 亿( 22.73%)、7.53 亿( 23.27%)、9.35 亿( 24.24%);归属上市公司股东的净利润分别为1.50 亿元( 256.44%)、1.80 亿元( 20.07%)、1.88 亿元( 4.39%),EPS 分别为0.17 元、0.21 元、0.22 元,对应PE 分别为66、54、51 倍。参考对标公司2016 年平均动态估值92 倍,给予国脉科技2016 年动态PE 90 倍的合理估值,6 个月目标价为15.30 元,首次覆盖,给予“买入”评级。 催化剂。数字浪潮带动运营商及相关行业转型,物联网借力产业与政策机会快速发展。 主要风险因素。业务转型不达预期。 今日最新研究报告
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