民参军/军用无人机稀缺标的威海广泰2015业绩估值双提升！

隗畔可

(发表于: 威海广泰股吧更新时间: )

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民参军/军用无人机稀缺标的威海广泰2015业绩估值双提升！

（一）业绩基本符合预期，盈利能力将继续提升2015 年公司三大业务均表现良好：国内空港地面设备市场订单稳步增长，军品业务和出口业务增长迅速，消防车业务保持大幅增长态势，整体业绩番翻增长公告中指出 “公司高附加值产品销售份额增加，以及通过成本管控，降低产品成本，提高了产品的盈利能力 ”。我们认为随着军品业务占比不断增长， 20016年公司盈利能力将继续提升。（二）民参军/军用无人机稀缺标的威海广泰系列无人机、高速无人机主要为军方供货，公司为民参军标的。无人机是未来飞机发展趋势，据美国、以色列未来战机规划，未来无人机将超过有人机。预计未来十年全球无人机市场将超过千亿美元。军用无人机主要分为无人战斗机、靶机、侦察机等几类。目前国内上市公司涉及无人战斗机研制业务的有威海广泰。洪都航空，山东矿机、通裕重工等上市公司也开始涉及无人机业务，但是，明确涉及军用无人机的极少，威海广泰为非常稀缺的军用无人机标的。未来军用无人机业务将为公司带来业绩和估值双提升。（三）军品将持续超预期， 2015 年业绩估值双提升我们认为威海广泰军品业务将形成独立板块，未来发展将超市场预期，2016 年将进一步带来公司业绩估值双提升。威海广泰多项在研重点项目取得阶段性成果，个别项目已取得军方批量订单。公司为“运-20 重型运输机”配套航空军事运输保障装备。投资建议威海广泰基本面与主题兼备，空港、消防设备、军品三驱动，军品业务发展将超市场预期，受益通航产业大发展。预计 2015-2017 年 EPS 为0. 65/0. 90/1.21 元， PE 为 45/32/25 倍；未来业绩具有上调潜力，持续威海广泰买入推荐。威海广泰12月30日收盘价为31.90元。估值空间非常大。6个月目标价77.60元！

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别俸反

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2015-12-30 16:20:22
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夏班烟

我的哥们就是公司的高管，业绩非常好，公司高管人员都增持了，据说2015年报还有高送转。

2015-12-30 17:28:46
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耿禾

实在找不出威海广泰的不足之处，唯独主力没吃饱股价低迷！

2015-12-30 20:06:49
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班估班

坚决买入，高成长军工股。

2015-12-31 09:15:37
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甄侄子

实在找不出威海广泰的不足之处，唯独主力没吃饱股价低迷！

2015-12-31 10:26:11
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盍夷友

实在找不出威海广泰的不足之处，唯独主力没吃饱股价低迷！

2015-12-31 10:27:06
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段表

加仓，加仓，大爹大加，小爹小入，期望让我满仓的机会

2015-12-31 15:17:11
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从孝弋

支持

2015-12-31 20:07:01
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马局曲

托！

2015-12-31 22:39:21
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苏帷者

你这评论那来的？？

2016-01-01 06:19:45
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滑尺问

支持

2016-01-01 17:41:49
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岑邦求

高管都增持怎么没看见有出公告既然没公告又何来高管增持

2016-01-01 18:02:08
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阎平娘

如果没什么大大大大大大的利好涨不起来的

2016-01-01 18:59:00
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巩则建

拖来了

2016-01-01 20:56:39
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蒙吸

实在找不出威海广泰的不足之处，唯独主力没吃饱，狗庄当道！股价低迷！

2016-01-02 19:32:35
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蒯宿竹

支持

2016-01-02 21:26:12
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傅公

该股提材和业绩都好。但该股的庄是恶庄，是死庄。只能等增发股份后，新庄把这个恶庄迫走，威海广泰的股价才会高升。

2016-01-02 23:35:20
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范艾

该股是生产航空设备和消防装备的军工股，但该股的庄家是恶庄也是废庄。只能等增发股份后，中小股民和新庄一起把这恶庄赶走，威海广泰的股价才能上升。

2016-01-02 23:47:36
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盛言局

暴涨模式开启。

2016-01-03 17:25:33
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萧壬

支持

2016-01-03 20:29:26
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