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研报日期:2016-01-11
三维通信(002115) 公司今日发布公告: 于 2016 年 1 月 4 日收到中国移动书面中标通知书, 公司顺利成为中国移动 2015 年光纤分布系统集中采购项目中标人。本次采购总预估需求为:光纤分布系统单元 6 种产品,15278 个;扩展单元 12 种产品, 65015 个;远端单元 20 种产品,317792 个,公司中标份额为 17.07%。 中标结果彰显公司实力。目前公司已掌握软件无线电技术、高效射频功放技术、基于“云计算”的软件技术等关键技术。 同时公司产品线涵盖网优覆盖设备、网优技术服务等,具有较完整的网络优化产品全产业链;公司还凭借全面的网络覆盖解决方案能力,完成了多个重点项目的网络优化覆盖工程,其中包括沪昆高速、武广高铁、北京地铁、首都国际机场等。公司以占比 17.07%中标,进一步彰显了公司在网络优化方面的实力。 国际市场开拓显成效。公司在把握国内 4G 发展机遇的同时,由于海外市场室内覆盖需求持续旺盛,高毛利、回款周期短等优势吸引公司集中资源推动优势产品走向国际市场, 2015 年时公司全球化战略的开拓之年,在日本、澳大利亚、法国等国家推动 iDAS 试点后的批量供货,海外销售规模放量, 2015 上半年海外市场实现营业收入 1.05 亿元,同比增长 1136.22%,收入占比约 27%,海外市场毛利率达 57.78%,由此提高了公司整体毛利率水平。 海外移动互联网的快速发展及 4G 智能手机的深入渗透,会促进运营商加大网络覆盖设备和优化服务的投入。 网络优化需求将持续增长。截至 2015 年 9 月底,中移动 4G 基站已经超过 100 万,中电信将在 2015 年底前建设 46 万基站,而中联通则计划把 4G 基站数提升至 50 万,移动通信网络多制式、多网络的复杂结构决定网优需求持续增长。随着移动通信网络建设的大力推进,建设重点已由室外宏站为主的广范围覆盖向以碎片化部署为特点的延伸覆盖演进,在无线频率越来越高和热点区域、室内业务需求与覆盖不足矛盾突出的情况下,分布系统重要性越加凸显。 二级市场投资建议: 我们预计 2015-2017 年公司将实现每股收益为0.08、 0.22、 0.30 元,对应 1 月 5 日收盘价市盈率为 174.5、 63.5、46.5 倍,“增持”投资评级。 风险提示: 行业竞争加剧;国际市场波动;网优力度低于预期。 今日最新研究报告
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祁庶角2017-06-26 15:35:35
快速回复
- 1 有人说下周一涨停板,我仔细看了看想对这个朋友说,你错了,不是周一涨停,应该是一周
- 2 券商板块拉升 方正证券涨停
- 3 昨天看到,三维通信三季报营业收入居然高达99.42亿元,那全年就是133亿元,说
- 4 又是拉尾盘,下周高开低走起码5个点
- 5 反正这个月都在卖飞,不差你这一个了,这个月真心累,坚持不下去了[哭][哭][哭]
- 6 最高点买入[哭]
- 7 三维通信:公司相关机器人的应用属于虚拟机器人的范畴
- 8 三维通信:2023年7月12日投资者关系活动记录表
- 9 今天的操作有点乱,做个盘后贴1.中通客车卖飞,不过获利5个点也满足了。2.重仓入
- 10 暂未开仓[吃瓜]依旧只是再看股池个股,三维通信,启明信息,焦点科技,中衡设计股池
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