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研报日期:2016-05-23
三维通信是国内前三、A股网优上市公司中排名第一的网优企业。在行业内公司纷纷转型背景下,公司坚持“专业化和国际化”战略,随着4G和物联网发展,网优需求回暖,公司有望成为网优行业最佳受益标的。 国内4G进入“深覆盖”阶段,网优行业景气度提升。2015年,国内4G牌照全面落地,网优行业需求开始复苏。中国移动明确2016年将加强4G网络的深度覆盖,意味着中移动的4G建设已进入“深覆盖”阶段。中国电信和中国联通目前仍处“广覆盖”阶段,预计年底也将进入“深覆盖”阶段,将支撑网优行业2016年起进入高景气周期。 物联网蓬勃发展,有望打开网优行业的“逆周期”成长空间。市场可能会有疑问,4G网优需求似乎只能维持2-3年的高景气,5G商用要到2020 年左右,网优企业如何度过空档期?我们认为,物联网有望打破网优行业的“短周期”特点。原因是发展物联网的前提之一是要有网络覆盖,包括很多人迹罕至、通信网络未覆盖但需要开展数据监测的区域,如石油管道监测、江河湖海监测等等。这就需要运营商开展特定区域的定点覆盖,对此网优企业大有可为。数据显示,全球物联网连接设备在2020年将达385亿,较2015年大增285%。国内三大运营商预计2016年将新增6,200万物联网用户,将支撑网优行业维持增长。 公司在海外市场、行业信息化及智慧停车应用方面值得期待。2015年,公司在日本市场取得突破,海外收入大增509%;“专用区域信息安全与通信指挥系统”研发成功,并签约北京13所监狱,未来有望与运营商进行话费分成;此外,公司拥有30多万栋楼的项目资源,物业关系良好,以此为基础,智慧停车应用已进入孵化阶段,发展值得期待。 公司盈利预测及投资评级。我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.09元、0.13元和0.16元,对应PE106/75/61倍,每股净资产2.20元、2.12元和2.03元,对应PB4.4/4.6/4.8倍,参考行业可比公司,按PE/PB孰低法,给予公司6个月目标价11.97元,首次覆盖给予“推荐”评级。[东兴证券][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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扶倩兼不管是机构还是散户,如果没有这个股票,是不会用心关注的,既然出了研报,说明这家机构是用心了的,如果他们自己要向上做这个股票,应该是在拉升前是不会对小散大呼“这是好股”的,既然叫大家买,那就是大忽悠。千万不要上当,有货的择机出来吧,好股票多的是2016-05-23 17:04:25
快速回复
- 1 有人说下周一涨停板,我仔细看了看想对这个朋友说,你错了,不是周一涨停,应该是一周
- 2 券商板块拉升 方正证券涨停
- 3 昨天看到,三维通信三季报营业收入居然高达99.42亿元,那全年就是133亿元,说
- 4 又是拉尾盘,下周高开低走起码5个点
- 5 反正这个月都在卖飞,不差你这一个了,这个月真心累,坚持不下去了[哭][哭][哭]
- 6 最高点买入[哭]
- 7 三维通信:公司相关机器人的应用属于虚拟机器人的范畴
- 8 三维通信:2023年7月12日投资者关系活动记录表
- 9 今天的操作有点乱,做个盘后贴1.中通客车卖飞,不过获利5个点也满足了。2.重仓入
- 10 暂未开仓[吃瓜]依旧只是再看股池个股,三维通信,启明信息,焦点科技,中衡设计股池
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