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钢帘线涨价引爆港股兴达国际翻倍!A股钢帘线双雄要上天?
1.钢帘线价格年初已探底回升,5月、6月开始提价,未来仍将继续涨价 !钢帘线是子午线轮胎 的骨架材料,是一个细分领域。过去15年,钢帘线行业发展可以分为两个阶段:从2000年到2010年,钢帘线行业是处于上升的轨道中。在固定资产投资带动下,基建需求很好,带动了行业发展从2010年开始进入下行轨道。因为固定投资,基建投资下降,从那时开始进入下行轨道。在过去五六年,整个行业受价格战、原材料价格下降的影响,销售价格在不停地下降。经过连续5年的产业整合,钢帘线行业的产能得到了进一步的淘汰,市场集中度较高。目前兴达国际(01899.hk)和贝卡尔特合计占有60%的市场份额。其中兴达国际,贝卡尔特产能都接近60万吨。从2016年5月份开始,受行业两大巨头上调价格的影响,钢帘线价格出现普遍上调。目前钢帘线在淡季的下游需求仍然十分旺盛,预计钢帘线价格未来仍将保持上升势头,行业巨头随时有望联手再次提价!2.国内钢帘线寡头——港股兴达国际最近半年股价已经翻倍!国内钢帘线两大寡头之一的兴达国际是港股上市公司,港股代码(01899.hk)正是本轮钢帘线产业整合的受益者,随着连续5年的行业并购整合,现在兴达国际与贝卡尔特的市场份额已经合计达到60%,钢帘线价格在年初就已经企稳,在下游旺盛需求的持续助推下,兴达国际联手贝卡尔特在今年5月份开始持续提价,5月、6月都有提价动作,7月虽没有提价,但7月份钢帘线市场仍然供不应求,预计3季度两大巨头仍有进一步提价的动力。兴达国际在港股的股价从今年2月份的每股1.1港元持续上涨到今天,股价已经突破每股2.2港元,5个月时间股价已经翻倍。榜样的力量是无穷的,A股钢帘线巨头后市的股价该如何表现已经无需赘述。钢帘线现在的市场状态与当初浙江龙盛和闰土股份垄断染料 市场之后联手提价所形成的财富神话有很强的可比性。机会挖掘:A股钢帘线双雄!A股好像只有两个正宗的钢帘线生产企业,简单明了,坐等双雄的表现吧。1.恒星科技(002132):拥有接近 9 万吨的钢帘线产能,虽然和兴达国际没法比,但龙头老大提价,恒星科技跟着乘凉,就好像当初染料行业的两大巨头浙江龙盛和闰土股份提价,安诺其跟着乘凉是一个逻辑。公司已经享受到了钢帘线提价的直接红利 ,向上修正了中报 业绩增长幅度,本来原先是增长40%-90%的,最新公告上半年将预增80%-130%,业绩增长明显超预期,因为钢帘线是5、6月开始大幅提价的,下半年预计业绩增长还会继续超预期!涨价题材本身既是概念,同时炒的内涵是业绩弹性,后市如果连续大涨,被特停的可能很小。而且总市值只有50个亿,十大流通股东全是个人股东,且持股分散,没有机构来捣乱,一旦游资认准逻辑,自然是优选和首选的品种。2.福星股份(000926):拥有大概8万吨左右的产能,和恒星科技差不多,就是里边机构比较多,市值有些偏大。但稳步推升的行情也是值得期待的。
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