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研报日期:2016-08-02
广宇集团(002133) 公司公布2016年半年报,上半年实现营业收入29.8亿元,同比大幅增长409.0%,归属上市公司股东净利润1.5亿元,同比大幅增长5965.0%,实现EPS0.02元,与业绩预告基本一致。 平安观点: 高毛利率的武林外滩结算带动业绩大幅增长: 受武林外滩二季度开始交房结算影响, 报告期内公司实现营收 29.8 亿元,同比大幅增长 409.0%; 净利润 1.5 亿元,同比大幅增长 5965.0%,实现扭亏为盈。 核心结算项目武林外滩受益杭州房价回升,带动上半年毛利率同比上升 14.9 个百分点至29%。 期内三费占比亦由去年同期的 9.2%大幅下降至 1.8%。 成交受益区域复苏,拿地谨慎开工提速: 2016 上半年杭州全市新建商品房成交 11.3 万套、成交金额 1830 亿元,均创历史同期新高。作为扎根杭州的区域房企,公司上半年实现商品房签约金额 20.0 亿元, 同比增长14.5%, 已完成年度计划 66.7%。 期末可售建面 44 万平, 超额完成全年30 亿销售目标概率大。 由于上半年土地市场持续火爆,公司秉持谨慎拿地原则,仅 7 月初竞得舟山地块,新增建面 6.6 万平。 期末在手土地储备 58万平米(未含新增舟山地块) ,可满足未来 2 年左右开发。 上半年新开工面积 14.6 万平米,完成年初计划的 100%。 布局影像诊断,预计杭州医学诊断中心年内开业: 公司 2015 年 6 月与世正医疗合作成立杭州德康医学诊断中心,系浙江省内首家第三方医学影像诊断中心,宣告公司正式布局大健康行业为第二主业。 影像诊断业务收入稳健,未来将较好地平滑地产业务收入周期性波动带来的冲击。 报告期内,杭州全景医学影像诊断中心按计划推进开业前的各项准备工作,预计年内将实现开业经营。 短期偿债压力较小,负债率大幅改善:报告期末在手现金 13.0 亿,为一年内到期长短期负债总和(7.7亿)的 169%, 较一季度末提升 76 个百分点, 短期偿债压力相对较小。期末净负债率-5.3%,较一季度下降 23 个百分点;剔除预收款后的资产负债率为 28.7%,比一季度末下降 3.7 个百分点, 财务状况整体稳健。 盈利预测及投资评级: 预计公司 2016-2017 年 EPS 分别为 0.36 和 0.30 元,对应 PE 分别为 18.2倍和 21.7 倍。 公司近两年逐步迎来地产收获期,销量业绩均有望改善,第二主业影像诊断亦稳步推进,杭州影像诊断中心有望年底开业。 公司当前 PB 仅 1.88 倍,市值仅 51.2 亿, 作为地产板块难得的有业绩支撑和安全边际的小市值转型标的,维持“强烈推荐”评级。 风险提示: 转型进度不及预期。 今日最新研究报告
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吴拿志2016-10-24 20:42:21
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