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研报日期:2016-06-05
广宇集团(002133) 地产业务实施三三制战略:公司成立三十多年来,开拓了以杭州为中心,周边二、三线城市为重点的开发局面,未来将推进“三三制”战略布局, 即杭州地区、浙江其他城市、长三角地区其他二三线城市的储备各占三分之一。截至 2015 年末,公司储备项目权益建面 61 万方,其中杭州地区约 21 万方,浙江其他城市约 15 万方,长三角地区其他城市约 25 万方。 公司地产开发业务总体上采取维持补充的发展策略。 项目结算进入高峰期: 公司 2015 年实现商品房销售额 35 亿元, 超出年度计划目标 40%,其中杭州武林外滩、 舟山锦澜公寓等项目均超额完成销售目标。 2016 年公司销售目标 30 亿,可能再次超出目标。截止 2015 年底,公司在建项目建面约 56 万方,主要包括杭州武林外滩、杭州锦绣桃源、 杭州公园里、 舟山锦澜公寓、肇庆星湖名郡(部分)、黄山江南新城(部分)等。受益杭州房地产市场回暖,预计毛利较高的项目杭州武林外滩大部分在2016 年进入结算,锦绣桃源、公园里等项目大部分在 2017 年进入结算,今明两年公司业绩增长的确定性较强。 出资成立医学影像中心: 2015 年 6 月, 公司与上海世正医疗共同出资成立杭州德康医学影像诊断中心, 公司出资 1000 万,持有 20%股权。德康医学影像中心是国内首家第三方医学影像诊断中心,以高端医学影像诊断技术为支撑进行相关会诊、体检和疾病筛查。 上海世正医疗是专业从事医疗机构投资管理与运营的公司,目前在上海、杭州、广州等 8 个城市为近 20 个肿瘤诊疗中心提供技术支持和管理咨询服务。 积极打造大健康生态圈:由于第三方医学影像诊断的设立在每个城市是有限的,而且门槛比较高, 公司初探阶段会选择杭州,预计在明年该地的第三方独立医学影像中心将正式运营。公司通过人才方面的积极储备和地产业务的良好现金回流, 布局产业上下游,规划用 3-5 年时间实现其它区域的成功复制,在大健康环保领域开辟出新的利润增长点。 投资建议 我们预计公司 2016 年实现 EPS0.52 元,对应股价 12PE, 地产 RNAV 为5.19 元每股,考虑到公司积极布局影像医疗,首次覆盖给予增持评级。 风险提示 地产结算、影像医疗布局速度不及预期。[国金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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