深耕核级锆和上游资源，着力微笑曲线两端

水所

(发表于: 东方锆业股吧更新时间: )

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深耕核级锆和上游资源，着力微笑曲线两端

研报日期：2016-06-13

　　东方锆业(002167)　　事件：近日，公司公告称，经过中国核燃料有限公司等单位与会专家一致同意公司子公司朝阳东锆年产 150 吨核级海绵锆生产线所产产品通过《国产核级海绵锆合格性鉴定大纲》的鉴定。　　核级锆国际领先，助力国家核电国产化：公司是全国唯一拥有自主知识产权的核级海绵锆生产厂商，通过《大纲》的合格性鉴定相当于拿到了中国核电用锆材供应商的通行证，打开一个巨大的市场空间； 2020 年全国核电机组每年对核级海绵锆的需求量均将达到近 1000 吨，随着核电国产化的进程逐步推进，公司将逐步获得市场份额，从而替换掉目前占据国内核级海绵锆市场的国外供应商。除核电国产化，“一带一路”将带动中核的“华龙一号”核电机组走出国门，另外，我国的强军梦将推动潜艇、驱逐舰、巡洋舰和航母的建设生产，这都将大大提升核级锆的使用。核级海绵锆较高的定价和丰厚的毛利空间，将为公司带来可观的收益。　　背靠中核集团，深耕锆行业：公司大股东中核集团不仅提升公司的经营状况和研发能力，更是提高了公司的知名度和行业地位，同时公司在争取核级海绵锆的订单时将更具有优势。公司布局锆产品全产业链，是国内乃至全球品种最齐全的锆制品专业制造商之一，涉及众多生产消费领域，行业影响力大。　　积极布局上游资源，增厚公司利润：公司购买 Image 公司的全球最高等级的砂矿资源珀斯盆地北部布纳伦(Boonanarring)和阿特拉斯(Atlas)矿带，随着子公司铭瑞锆业将明达里 C 矿区部分采矿设备转移至 Image 两个矿区进行开采，公司未来钛铁矿的产能产量将大幅提升，同时钛铁矿业务有较丰厚的利润空间，将增厚公司利润。　　盈利预测与投资建议：随着公司在钛铁矿、高端锆材、核级锆这些高利润空间领域的进一步发展，以及大股东和政府的持续支持，预计公司 2016 年将实现扭亏为盈， 2017-2018 年将实现每股收益 0.03 元、 0.05 元，考虑到公司是全国唯一拥有自主知识产权的核级海绵锆生产厂商，在核级锆业务中极具潜力，我们给予公司“增持”评级。　　风险提示：原材料价格或大幅波动。今日最新研究报告

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白施洲

先来一个板

2016-06-13 08:22:26
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于近略

大利好！

2016-06-13 08:29:35
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聂根穿

研报不是利好…

2016-06-13 08:30:24
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寇巳胖

清仓机会

2016-06-13 08:33:12
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谷伴旃

本周重点关注：核电、军工特钢秀珍小盘7000多万股002756永兴特钢：6月20日10股送8股派2元重返百元走势；中矿资源002738：有色矿产资源环境检测生态治理5000多万股10股送5股派1元突破瓶颈走势……

2016-06-13 09:18:38
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权奚委

研报一出，下午跳水

2016-06-13 11:40:49
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禹段出

《中核管理真垃圾002167东方锆业都和Image挖开稀土了，股价还是这么低价垃圾》》《中核管理真垃圾002167东方锆业都和Image挖开稀土了，股价还是这么低价垃圾》》

2016-06-13 13:18:23
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蒋责

288+212成交：7笔，288+213成交26笔，1152+849成交3笔，425+576成交20笔；288+212=500X7=3500288+213=501X26=130001152+849=2001X3=6000425+576=1000X20=20000合计：0.35+1.3+0.6+2=4.25万手昨天规律性买单吃量4.25万手

2016-06-14 07:11:02
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郝思崧

这份报告太水，研究员是刚毕业，当然，这只是庄家的试金石。

2016-06-14 08:16:49
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溥真俄

吹的这么牛逼，看不见利润有毛用

2016-07-09 20:21:42
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