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第一目标60元,第二目标90元
2015和2016年业绩:2015年净利大约6亿,比2014年增长75%, EPS为1.0元。2016年1季度净利1.65, 增长95%2016年全年净利8.7-9.1亿,比2015年增长45-50%,EPS 1.49,对应当前股价PE为27业绩大增的原因:1) 裁军30万,国防部明确表示加快军队数字信息化建设,军工电子市场规模继续保持高速增长;目前,军工电子国产化率30-40%,未来提高到90%以上,市场规模不变的情况下,仍将保持高速增长。2)新能源汽车领域的销售收入和净利未来几年会出现爆发式增长;2015年上半年连接器在新能源汽车领域销售同比增长超过300%;公司投资2.9亿扩建汽车连接器的产能,2016年Q1投产,新项目投产后,在新能源汽车领域的销售有望超过10亿元,出现爆发式增长。.公司作为第一家集成冲动装置供应商,将提升公司在新能源汽车领域的竞争地位。3.公司正在投资1.8亿建设装置,2016年投产,新装置的投产,给公司提供了新的利润增长点.股价:目前公司股价在严重低估阶段(对应2016年PE仅为27),公司下游领域未来市场潜力巨大,特别是新能源汽车和飞机销售收入会出现爆发式增长,未来3年业绩会连续保持高增长,合理的PE应该在60以上。推动股价大涨的其它催化剂:重组预期:1.十三五规划重点军民融合,公司会加快优质标的收购,实现混合制改革,进一步提升公司竞争力2. 航空工业具有500多家企业,上市公司26家;根据中航规划,优质企业全部纳入上市平台。高送转预期:预计年底公司净资产为6元,具备10送转10或15的条件
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蓬志坚定看好军工股,突然那天就爆发了浙商证券表示,基本面方面,需求端,国防预算未来5 年都将维持在10%左右,加上我国周边的台海问题、东海钓鱼岛争端、南海南沙群岛争端,武器装备需求持续增加;供给端,以J20、Y20、航空母舰、北斗导航系统建设为代表的重大装备正不断突破中,未来供给将显著增加。催化剂方面,10 月初市场期待已久的发动机板块整合正式公布,10 月底美军进入南海12 海里内可能引起南海乃至周边局势长期紧张;此外,还有军工科研院所改革和资产证券化、武器装备定价机制改革、军民融合等预计2016 年会落地的催化剂,国防军工板块长期向好走势不改。个股方面,看好南通科技、振芯科技、川大智胜、中直股份、中航光电。2015-11-09 19:36:26
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