怡亚通:非公开发行公司债券预案

尚伽取

(发表于: 怡亚通股吧更新时间: )

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公告日期：2015-11-27

证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2015-227深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行公司债券预案本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟申请面向合格投资者非公开发行公司债券并在深圳证券交易所挂牌转让。公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合非公开发行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者非公开发行公司债券条件和资格。二、本次发行概况（一）本次债券发行的发行规模本次发行的公司债券规模不超过人民币35亿元，可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。（二）本次债券的债券品种及期限本次公司债券发行期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。（三）本次债券的债券利率及付息方式本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。（四）本次债券的募集资金用途本次公司债券募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还公司借款、项目投资或收购兼并等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。（五）本次债券的发行方式及发行对象本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。（六）本次债券的担保安排本次公司债券无担保。（七）本次债券向公司股东配售的安排本次公司债券不向公司股东优先配售。（八）本次债券的挂牌转让方式本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。（九）本次债券的偿债保障措施提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。（十）股东大会决议的有效期本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。（十一）对董事会的其他授权事项公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次非公开发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行方式、具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配置安排、偿债保障、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；2、执行就本次非公开发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；3、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；4、办理与本次非公开……[点击查看原文][查看历史公告]

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焦俊乳

niubility

2015-11-26 18:14:41
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蒲水盆

完蛋了发债券明确停止或暂缓收购

2015-11-26 18:29:26
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萧互

今天拉升这么明显，肯定是主力资金提前知道消息，明天高开没有疑问。也可能一字板，，

2015-11-26 19:08:31
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郜租

是说如果不能支付利息的情况下，暂缓收购，要仔细看啊

2015-11-26 19:10:14
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蒯奏律

明天涨停

2015-11-26 19:11:45
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梁弟

收购开始

2015-11-26 19:14:10
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水更纹

这么说世界500强没戏了？不会500强只值35亿吧。

2015-11-26 19:22:17
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经戌孩

提前弄收购的资金了，明天板上

2015-11-26 19:23:38
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慎盅仝

希望有用，不要太乐观了

2015-11-26 19:24:38
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张洽杞

35亿这样分配，380项目用去10亿，剩下25亿有好戏喽

2015-11-26 19:28:37
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史江胞

10亿增资，25亿投资或流动资金，目的自己去猜。

2015-11-26 19:44:35
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刘俸

在定增不确定的背景下，选择发债，不失为一步好棋。若成功，仍然是380平台的完善及国外企业并购的铺垫。祝顺！通者，亚而怡之。

2015-11-26 20:08:23
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雷娃宵

2015-11-26 20:21:27
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向侠去

就这阅读能力还炒股……

2015-11-26 20:29:27
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申米春

怡亚通发债非常高明。原来增发是为了满足资金的渴求，但是谁也不愿意出更好的价格，所以一个月的股价被压制。发债既可以满足资金需求，也可以释放股价。

2015-11-26 20:32:16
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任带

我靠这小词捅的，潜客骚人啊！

2015-11-26 20:47:24
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廖卡我

不是不愿意出多少钱的问题，而是这次增发打包了并购500强成功的付加条件，由于收500强没有先例，不知要谈到什么时候才完成，所以缺钱如命的怡亚通只能先走了这一步。

2015-11-26 20:54:22
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秋皋

怡亚通的唯一出路。

2015-11-26 20:58:57
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管利

好一个缺钱如命呀，确实呀，没有钱多伟大的理想都没有用，哎

2015-11-26 21:10:16
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季崞泓

发债并不一定利好，一要看发债的利率、二要看募集资金能产生多大利润，打个比方，这次发债的利率为10%，35亿一年的利息就要3.5亿，那这35亿的投入能否产生3.5亿以上的净利润

2015-11-26 21:26:19
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