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从多方面分析,发表福晶科技的真实看法。
1、业绩高增长,这点毋庸置疑,看社保和证金二季度增持和公司预告,从增长率来看,我们认为未来会加速,理由是福晶是激光产业的源头,晶体需求增长迅猛,而晶体门槛较高,国外企业都明显落后于福晶科技,等量的情况下涨价的预期较强。2、公司股票基本全流通,流动性和未来量子通讯发展势必造成晶体材料需求端增长,从现在的PE来看55倍,按静态增长到年底公司也只有25倍PE,根据科技股行业平均40倍的市盈率,福晶科技还有50%的上涨空间,给予25元的估值比较合理。3、公司的下游是华工科技、大族激光等与量子和智能制造有关的产业,而从这些产业来看平均增长率超过50%,这会带动上游的产业增长,从带动效果来看会等量递加,这样会进一步提升福晶科技的业绩。因此在以上基础上给予30元的合理估值。4、公司是中科院控股公司,而中科院物质结构所是中科院的传统核心技术,目前在国企改革元年背景下,物质结构类的上市公司仅此一家,国企混改和资产注入的预期极强,故此在以上基础上再次上调估值35%(参照其他混改),故给予40元合理估值.。基于以上分析,我们认为该股将步入一到两年的震荡上行时段,操作建议为强烈买入评级。
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