根据东方财富Choice数据统计，今日有5只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅30%以上，2只股有接近80%的上涨空间。其中奥特佳(002239)、牧原股份(002714)和纳川股份(300198)目标涨幅最大，预计上涨79.64%、77.32%、51.41%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

奥特佳(002239)：新能源汽车用纯电动空调龙头

国泰君安   王炎学,孙柏蔚,张姝丽

      公司是电动空调压缩机龙头，收购空调国际与牡丹江富通以后，进入全球空调整机一级供应商序列，一体化及规模效应增强产品竞争力，全球市场空间打开。

      投资要点：

      维持“增持”评级。收购完成以后公司由空调零部件供应商进入全球空调系统一级供应商序列，结合公司在新能源汽车空调领域的领先优势，公司市场份额有望持续提升，毛利率与收入均有望持续增长。根据公司最新经营情况，我们调整公司2015/2016EPS 为0.21 元/0.39元，原为（0.16 元/0.38 元），根据A 股可比公司最新估值，给予目标价24 元（原为26.99 元）。

      并购空调国际与富通空调，公司空调及压缩机龙头地位进一步确立。新能源汽车电动空调产品升级与市场空间大：空调国际具有国际领先的整车热管理系统，叠加奥特佳的高效电动空调（热泵）压缩机，在新能源汽车舒适性与续航里程要求持续上升背景下，拓展空间显着。合资品牌压缩机渗透加速：富通的可变排量斜盘技术与合资车厂路线一致（是一汽大众配套商），与空调国际产品整合后可以进一步拓展公司在合资品牌的市场份额。自主品牌空调系统拓展加速：空调国际深耕国内市场，产品性价比突出，借助奥特佳强力销售渠道，自主品牌份额有望快速提升。

      公司持续外延预期高。公司公告参股常州无线电厂，其军用雷达及通讯产品技术成熟，资产具有高度稀缺性。我们认为，公司外延并购效率高且持续（奥特佳、空调国际、富通、常州无线电等多起并购）。

      催化剂：出口增长，新能源汽车销量持续高速增长

      风险提示：并购整合不及预期

牧原股份(002714)：12月生猪销售达29.4万头，春节前养殖行情首选标的

中泰证券   谢刚,陈奇

      事件：公司公布 12 月生猪销售数情况简报，12 月份对外销售生猪 29.4 万头，同时公司今日涨幅达到5.76%，延续阶段性行情。

      公司全年销售生猪全年 191.9 万头，符合此前预期。 公司前期因扩产等因素导致出栏量阶段性不及预期，目前基本兑现此前经营计划，执行力得到市场认可。考虑当前公司在成本接近 12 元/公斤情况下，全年业绩达到 5.7 亿元。

      春季行情持续发酵，坚定买入龙头标的牧原。近期猪价快速上涨突破 17.3 元/公斤，静态头均盈利超过550 元，河南等地猪价逼近 18 元/公斤，各地猪价涨幅明显。受 12 月抛售生猪、季节性需求等因素影响，1 月供给缺口将同比扩大，猪价有望持续上涨至 18-19 元/公斤，修正此前市场对短期猪价的悲观预期。我们认为春节前生猪养殖板块的行情将持续发酵，短期空间达到 50%可期，坚定买入成本领先、执行力强的生猪养殖龙头标的牧原。

      2016 年全年行业将维持高景气，上行周期仍将持续超过 1 年，公司业绩预计超过 15 亿元。当前能繁母猪去化仍未见底，并且预计会在低位维持 1-2 个季度。我们预计 2016 年行业将维持高景气，同时景气高位有望延续到 2017 年，当前距离反转向上周期结束预计仍有 1 年。公司当前扩产情况顺利，我们预计2016 年出栏 300 万头确定性高，在 500-600 元头均盈利情况下，将实现 15-18 亿元净利润。

      预计公司 2015-17 年 eps 分别为 1.12、 3.24、 3.09，按照 2016 年 25xPE 估值，我们给出牧原股份的目标价为 81 元，维持“买入”评级。公司质地优异、口碑一流，受益于 2015-16 年起行业景气回升带来的业绩高弹性增长，建议投资者继续买入，参与春节前猪价上涨的行情。

纳川股份(300198)调研简报：物流电动化，渐显龙头本色

海通证券   王旭,邱友锋,钱佳佳

      坚定转型新能车，沿产业链扩张。公司立志转型新能源汽车，以新能源商用车运营为平台，实现全产业链盈利和扩张。

      动力总成国内龙头，运营公司蓄势待发。公司拥有万润（新能源客车动力总成），预计有望实现1 亿净利润，供货大小金龙，垄断福建，冲向省外；川流（电动汽车运营平台），运营牌照和经验，蓄势待发，规划车辆规模两年1 万辆；未来将继续外延核心部件。

      管网受益行业机会，降本升级、盈利趋向稳健。主业管网基建，将受益城市管廊建设，未来降本增效推进蓝海战略，挖掘PPP、环保、核电（签约中广核）等特殊领域高毛利，盈利将趋向稳健。

      围绕物流电动化持续发力，渐显龙头本色。2016 年盈利有望挑战2 亿，市值60 亿起步，未来公司将围绕物流电动化发力，将成A 股稀缺标的，机遇广阔空间巨大。预计2015-2017 年EPS 分别为0.17、0.33、0.46 元，对应2016年1 月7 日收盘价PE 分别为84、44、32 倍。参考A 股新能源汽车、核心零部件、及电动汽车运营等相关标的，2015-2016 年综合可比公司平均动态PE 为69 倍、47 倍；相比而言，目前公司估值倍数处于中等偏上位置；鉴于公司具备布局新能源汽车全产业链潜力，优质资产间未来有望形成协同、贡献丰厚利润，可享受估值溢价。目标价22 元，对应2016 年PE 为66 倍。维持买入评级。

      风险提示：动力总成产品技术路线变化；运营业务推进低于预期。

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