公告日期：2015-11-12

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015—074步步高商业连锁股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，为保障中小投资者利益，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高”）就本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次非公开发行募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将大幅增加，资本实力得以提升，公司主营业务的盈利能力增强。募集资金到位后，将充实公司资本金，降低财务风险，优化财务结构。本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：（一）主要假设在基于以下假设的情况下，发行人对发行当年每股收益和净资产收益率指标较上年变化情况进行了初步测算，具体如下：①考虑本次非公开发行的审核和发行需要一定时间周期，假设公司2015年12月完成本次非公开发行。该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；②假设宏观经济环境、公司经营环境没有发生重大不利变化；③假设发行价格为发行底价，即23.88元/股，按发行股份数量142,378,559股计算，募集资金总额为34亿元，且不考虑发行费用的影响。不考虑其他调整事项，本次发行完成后，公司总股本将由77,898.55万股增至92,136.40万股；④公司2015年发行前后的财务指标是基于2014年度审计报告的数据，同时考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期及业务发展状况等因素影响。2015年1-9月归属于母公司的净利润较2014年同期下降28.75%，假设2015年全年利润情况有以下三种情形：A、公司2015年度归属于母公司的净利润较2014年度经审计的数据下降10%，即31,076.58万元；B、公司2015年度归属于母公司的净利润较2014年度经审计的数据下降25%，即25,897.15万元；C、公司2015年度归属于母公司的净利润较2014年度经审计的数据下降40%，即20,717.72万元；⑤未考虑非经常性损益和募集资金运用等因素对公司财务状况的影响；⑥未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司主要指标的影响基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：2015年项目 2014年本次发行前 本次发行后期末总股数（万股） 59,711.59 77,898.55 92,136.40期初归属于母公司所有者权益（万元） 333,336.35 338,010.09 338,010.09收购南城百货发行股份数（万股） 11,105.27收购南城百货发行股份增加资本公积（万元） 135,705.662014年度现金分红（万元） 14,……[点击查看原文][查看历史公告]

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