业绩超预期，大数据移动互联前景广阔

乌守毫

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业绩超预期，大数据移动互联前景广阔

研报日期：2016-03-08

　　久其软件(002279)　　公司发布2015年度业绩快报，本报告期内公司实现营业收入71671.21万元，同比增长119.39%，实现利润总额15334.80 万元，同比增长102.26%，归母净利润13875.74 万元，同比增长90.92%，基本每股收益0.7068 元/股，同比增长70.97%。　　投资要点：　　公司传统主营业务持续发力，保持稳定增长的同时为新业务提供“现金牛”。预计公司电子政务、集团管控业务同比增速在20%左右，在竞争越发激烈的外部环境下，依然保持较强的盈利能力，提供了充裕的在手现金，为公司对外投资、外延拓展奠定了基础，为转型移动互联、大数据平台留下巨大想象空间。　　转型移动互联网，布局趋于完善。移动办公（哒咔办公）、互联网物流（司机驿站）、数字营销（亿起联）、供应链金融（久金所）4 大业务渐入佳境，母子公司在客户流、数据流、技术流、人力流、资金流等各方面形成互补与支持，公司愈发重规业务营销推广，新业务业绩增长大有可期。　　整合政企大数据，构建久其大数据生态圈。公司大数据布局缜密，框架思路清晰明了，传统业务已经获取、接触了大量政务数据、企业数据，在政务大数据爆发的今天，公司将持续外延拓展大数据业务，充分利用在手数据资源，服务于政企客户，以实现商用价值最大化。　　电子政务、集团管控业务稳定发展，移动互联、大数据静待爆发，给予“强烈推荐”评级。我们预计15~17 年营业收入分别为720、1180、1538 百万元，对应EPS 分别为0.66、1.03、1.28 元，对应当前股价PE 分别为64、41、33倍，考虑到公司移动互联业务在未来两年迎来爆发期，应用前景广阔，首次给予“强烈推荐”评级，目标价55 元。　　风险提示：电子政务、集团管控业务增速下滑，移动互联业务拓展不及预期。今日最新研究报告

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