根据东方财富Choice数据统计，今日有7只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅50%以上，2只股有超过70%的上升空间。其中世联行(002285)和棒杰股份(002634)目标涨幅最大，预计上涨70%以上；中兴通讯(000063)被两家机构同时看好，其中由安信证券给出的目标涨幅最大，预计上涨62.42%，另外国泰君安给出的目标涨幅为61.02%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

世联行(002285)公司公告点评：收购科技园物业，大资管业务再扩大

海通证券   涂力磊,贾亚童

      事件： 公司拟 2 亿元收购深圳市科技工业园物业管理有限公司控股权。

      收购标的业绩定价清晰，收购价对应静态估值接近 10XPE。 世联行拟通过收购严勇持有的深圳市嘉泽特投资股份有限公司 50.6312%股权，从而实现对深圳市科技工业园物业管理有限公司的间接股权控制。转让方持有嘉泽特公司 50.6312%股权的转让对价为人民币 2.0 亿元。 定价前提包括： 1）转让方持有嘉泽特公司 50.6312%股权，且嘉泽特公司持有科技园物管公司不少于62%股权； 2）科技园物管公司经审计的 2015 年度营业收入不低于人民币 3.8亿元、净利润不低 3800 万元人民币； 3）科技园物管公司经审计的 2015 年度净资产值不低于 1 亿元（其中现金及其等价物不低于 8000 万元）。

      科技园物管公司属物管业务龙头品牌。 标的公司经过 20 年的发展，业务范围覆盖全国十几个一线及大中城市，成立了北京、广州、上海、惠州、成都、武汉、山西、安徽等分支机构，建立了管理与服务大型高新技术开发区、工业园区、综合性写字楼及技术研发类物业的成熟模式。 从业务范围看已经包括招商推广、项目策划、开发运营、物业服务和停车场运营五大类。公开信息显示，企业在管物业面积超 1000 万平。

      创新业务值得关注， 成功构建“创梦云中国创新服务平台”。 该平台由深圳科技园物业集团开发运营、定位提供集成科技园区创新服务的企业交互平台。目前平台已为国内外 5 万多家高新技术企业提供全生命周期的 O2O（线上线下）服务， 积累了海量的企业数据。

      大资管业务再扩大。 公司已明确“泛交易”、“大资管”、“类金融”和“互联网+”四大板块业务。世联行以 CBRE 为标杆打造了综合性大资管业务版图，形成了写字楼、企业总部、工业园物管、高端公寓四条基础业务线，并逐步叠加资产交易、房地产金融等深化服务，形成国内领先、链条完整的集成业务优势。通过此次收购，不仅大幅提升公司资产管理板块收入规模，还将在产品线完整、区域覆盖等多个维度上提升公司大资管业务竞争能力，有助于公司成为行业的领先者。

      投资建议：维持“买入”评级。 公司 2015 和 2016 年 EPS 预计在 0.37 和 0.47元。截至 1 月 19 日，公司股价在 11.83 元，对应 2015 和 2016 年 PE 在 31.97和 25.17 倍。考虑目前公司房地产互联网金融业务推进速度，给予企业 2016年 45 倍市盈率，对应股价 21.15 元，维持“买入”评级。

      风险提示：行业涨价风险。

棒杰股份(002634)：坚定转型升级，切入医疗健康领域

国泰君安   吕明,胡博新,赵旭照

      公司于6 月份成立医疗并购基金之后，公告与银康（上海）及天津优势创业公司签订战略合作协议，表明公司转型升级决心坚定，未来在医疗健康领域布局有望落地。

      事件：

      公司与银康（ 上海）健康发展有限公司及天津市优势创业投资管理有限公司签订战略合作协议。

      评论：

      坚定转型升级，切入医疗健康领域，维持增持评级。公司于2015 年6 月份与尚信资本成立并购基金之后，公告与银康（上海）健康发展有限公司及天津市优势创业投资管理有限公司签订战略合作协议，由合作方为公司制定符合其资本和产业发展方向的并购重组战略，寻求优质的医疗产业标的，以及提供投后协同管理服务，并共同成立医疗产业并购基金（暂定规模15 亿），助力公司转型升级，可见公司转型升级切入医疗健康领域的决心之坚定。维持盈利预测2015-17 年EPS0.29/0.36/0.47 元，考虑公司未来在医疗大健康领域布局有望进一步落地，维持增持评级。         合作方投资及经营管理经营丰富，助力公司转型升级。1）银康健康发展是一家专业从事医疗健康服务集团公司，涉及医疗器械、医疗服务、托管经营等多个细分领域，投资项目包括亲和源养老（已公告和宜华健康签订收购协议），庐山养老健康城、神山国际度假庄园健康城等项目，具有丰富的医疗产业资源以及经营管理经验；2）天津优势创业是从事战略咨询、并购基金、并购顾问和私募投资的专业机构，拥有丰富的并购经验及较广的金融资源。借助合作方在医疗并购领域的优势，未来公司将挖掘一批已发展成熟，业绩增长迅速的适合直接被上市公司并购的标的，有助于公司在医疗大健康以及互联网升级两个领域的产业布局和顺利转型。

      无缝服装主业受益于行业集中度提升及产能释放，预计未来几年收入、盈利水平改善。1） 随着无缝服装行业市场逐渐出清，消费不断升级带来集中度提升， 公司无缝服装国内及全球市占率约为 2.08%和1.11%，预计公司将持续受益于行业集中度提升。 2） 2014 年通过配股募资 1.5 亿加码上游产能，预计 2016 年产能可以释放，通过延深产业链降低成本，预计毛利率提升约 3-5pct。

      风险提示：战略协议不确定性风险；服装主业继续下滑；

中兴通讯(000063)：收入利润创新高，估值待修复

安信证券   李伟

      公告概要： 中兴通讯发布业绩快报， 2015 年实现营收 1008.25 亿，同比增长 23.76%，归属净利润 37.78 亿元， 同比增长 43.48%， 基本每股收益 0.92 元。

      业绩超预期，收入利润双提升，创新业务增长强劲。 中兴 M-ICT 战略已现成效， 2015 年收入首次跨越千亿，净利润也创历史新高。 以芯片、政企、物联网、云计算、大数据、视频等为代表的创新业务呈现强劲增长趋势。 运营商业务， 4G 系统设备、 光接入和光传送产品收入和毛利均增长， 国际市场高端路由器实现较大规模的商业布局。终端业务， 国际 4G 手机收入持续上升，国内市场家庭终端产品收入和毛利均增长。 公司不断优化资产结构、提高经营效率， 资产负债率下降 11.35 个 pct 为 63.90%， 经营现金流大幅增长。

      人民币贬值将有利于提升出口型通讯设备商业绩。 2015 年初至今人民币贬值幅度较大， 对通信设备商主要有三方面影响： 1.人民币贬值提升国内通信设备商在国际市场的价格竞争力， 有助于提升其市场份额。 2. 人民币贬值将带来以人民币计算的收入增加， 2014 年中兴通讯海外收入占比 50%。 3. 人民币贬值将带来正向的汇兑损益， 2014 年中兴通讯汇兑损失 5.9 亿（利润占比16.7%)，总体来看人民币贬值趋势下，外向型设备商业绩将会显着提升。

      研发实力雄厚， 政企、云计算等创新业务引领发展。 中兴坚持自主创新，15Q（ 1-3）研发投入 82 亿，占收入比重为 12%创历史高点。近日国家知识产权局公布的 2015 年企业发明专利授权量排名中，中兴(2673 件)和华为(2413件)位列第二名、 第三名。创新业务领域，公司智慧城市签约项目持续增加，云计算、数据中心及物联网等政企业务不断取得突破，与东方明珠在在云计算、 CDN、家庭终端视频等领域开启战略合作。 云计算领域投入逾 7000 名专业人员， 组织结构上已经融合了云、 IT、业务产品，看好公司在云计算、物联网等领域的发展前景。

      投资建议： 中兴 M-ICT 战略已显成效，收入利润双提升， 是国内稀缺的具备全球竞争力的通信巨头，看好公司创新业务的发展。 我们预计公司2015-2017 年 EPS 为 0.92/1.09/1.23 元，对应 16 年 PE 仅 14 倍，维持买入-A评级， 6 个月目标价 25.50 元。

      风险提示： 运营商投资不达预期；市场竞争加剧的风险

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