公告日期：2016-05-11

国泰君安证券股份有限公司关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度持续督导报告书独立财务顾问二〇一六年五月声明国泰君安证券股份有限公司作为上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司2015年度报告，出具了关于本次重大资产重组的持续督导报告书。独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况所出具持续督导意见的依据是上市公司以及标的公司等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向独立财务顾问保证，其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。独立财务顾问对本次持续督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。持续督导报告书不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告书中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，以及相关审计报告、资产评估报告、法律意见书等文件。目录声明......1目录......2释义......3一、交易资产的交付或者过户情况......5（一）本次交易情况概述......5（二）本次交易的资产过户、验资及股份登记情况......6（三）独立财务顾问核查意见......7二、交易各方当事人相关协议和承诺的履行情况......7（一）协议履行情况......7（二）关于避免同业竞争的承诺......8（三）关于减少和规范关联交易的承诺......8（四）本次发行股份的锁定期承诺......9（五）交易对方关于盈利预测补偿的承诺......9（六）关于信息提供真实、准确和完整的承诺函......11（七）独立财务顾问核查意见......12三、盈利预测的实现情况......12（一）盈利预测情况......12（二）盈利预测完成情况......12（三）独立财务顾问核查情况......12四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......12（一）公司业务发展现状......12（二）独立财务顾问核查意见......14五、公司治理结构与运行情况......14（一）公司治理结构与运行情况......14（二）独立财务顾问核查意见......14六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......15释义在本报告书及其摘要中，除非文义另有说明，下列简称具有如下涵义：上市公司、南山控股、 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（原名：雅致集成指公司、本公司、发行人 房屋（集团）股份有限公司），股票代码：002314南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司赤晓企业 指 赤晓企业有限公司上海南山 指 上海南山房地产开发有限公司交易对方、发行对象 指 南山集团、上海南山原南山地产 指 存续分立前的深圳市南山房地产开发有限公司深圳市南山房地产开发有限公司存续分立完成后的存续公南山地产 指 司，其名称仍为深圳市南山房地产开发有限公司南山实业 指 深圳市南山开发实业有限公司，南山地产原名上海新南山 指 上海新南山房地产开……[点击查看原文][查看历史公告]

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