贴上了VR的标签，打开了上行的空间

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(发表于: 亚厦股份股吧更新时间: )

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贴上了VR的标签，打开了上行的空间

研报日期：2015-12-03

　　亚厦股份(002375)　　事件：12 月 1 日，公司在全景网表示公司子公司“蘑菇 ”技术研发团队一直在研发 VR 技术，目前进入调试阶段，时机成熟会择机推出，不便透露具体信息。未来团队研发的 VR 技术将会应用在前端营销展示领域。　　解读：　　VR 技术早有储备，继续研发对接互联网家装业务。在公司收购“炫维科技”时，炫维就应经在做相应研发工作，未来 VR 眼镜有可能代替一体机对客户进行展示，其逼真程度较“蘑菇一体机” 更强。自 Facebook 收贩 Oculus之后，VR 概念股在中国资本市场获得了较高的估值，但是多集中不娱乐传媒领域。“蘑菇 ”的 VR 是基于“家”的场景，在营销领域的应用，有很大想象空间，未来有望提升估值。　　坏账加速出清是深蹲起跳的必要条件。三季度呈现了营收不净利加速下滑的迹象，倒逼公司提升自身对回款质量的把控。在整个行业景气度下行的环境下，原本行业通行的做法-“以牺牲回款质量来抢夺订单的模式”正在发生变化。我们看到了在应收账款周转率方面的积极变化。　　“ 蘑菇 ” 稳步落地，加盟商“ 110 样板”工程已经接近完工，中心仓建设稳步进行。主营业务的疲软给公司更大的决心转型家装业务。仍然看好互联网家装业务的发展前景，坚信“互联网家装”不仅仅是个故事，明年年底能够带来实际的营收增长。　　风险提示：行业景气度下行对公司主营业务的影响，估值过高的风险互联网家装进程不达预期的风险，坏账计提超预期的风险今日最新研究报告

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