公告日期：2016-07-27

北京利尔高温材料股份有限公司2015年公司债券（第一期）受托管理人临时报告发行人北京利尔高温材料股份有限公司（住所：北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼）债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）2016年7月重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京利尔高温材料股份有限公司2015年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔”或“上市公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。国泰君安证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息（如有）未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息（如有）的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安证券不承担任何责任。一、核准文件及核准规模本次公司债券业经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利尔高温材料股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]1672号）文件核准向合格投资者公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币11亿元。二、本期公司债券的基本情况1、发行主体：北京利尔高温材料股份有限公司。2、债券名称：北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）（简称：15利尔01）。3、发行总额：本次债券发行规模为不超过人民币11亿元（含11亿元），其中本期债券发行规模为人民币5.5亿元。4、债券期限：本期债券的期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。5、起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即2015年8月12日。6、付息日：本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的8月12日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的8月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日（顺延期间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。7、到期日：本期债券的到期日为2020年8月12日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为2018年8月12日。8、兑付日：本期债券的兑付日期为2020年8月12日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为2018年8月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。9、担保情况：本期债券将采用无担保形式发行。10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AA。11、债券受托管理人：聘请国泰君安证券作为本期债券的债券受托管理人。12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。三、本期公司债券的重大事项2016年7月11日，深圳证券交易所出具《关于对北京利尔高温材料股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，列明北京利尔存在以下违规行为：2015年8月14日，公司面向合格投资者公开发行2015年公司债券（第一期）；8月17日，公司收到募集资金54,560万元（债券票面金额55,000万元扣除承销费440万元），存入专项账户；8月25日，公司将募集资金由专项账户转入基本账户，补充流动金30,514.85万……[点击查看原文][查看历史公告]

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