业绩持续快速增长，智慧医疗打造全新增长极

汪主姨

(发表于: 达实智能股吧更新时间: )

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业绩持续快速增长，智慧医疗打造全新增长极

研报日期：2016-03-01

　　达实智能(002421)　　智慧轨交与智慧医疗促业绩持续快速增长。公司公告业绩快报： 2015 年全年实现收入 16.25 亿元，同比增长 28.69%；归母净利润 1.61 亿元，同比增长 43.13%。据此计算四季度单季实现收入 5.92 亿元，同比增长 45.10%；归母净利润 6327 万元，同比增长 65.63%。业绩持续快速增长的原因主要是： 1）积极布局智慧医疗，充分把握智慧轨交市场机遇，两项业务均实现快速发展。 2）久信医疗 2015 年11-12 月并表。　　转型智慧医疗态度坚决，执行力超强，内生外延双轮驱动打造全新增长极。公司自去年收购久信医疗、参股小鹿暖暖全面布局智慧医疗以来，不到一年时间已经成功中标仁怀市人民医院、中煤矿建总医院、遵义医学院附属医院、淮南医疗信息平台等项目，累计金额约 7 亿元，进展迅速，转型态度坚决。其中淮南医疗信息平台项目为国内目前为止规模最大、建设内容最为完整的智慧医疗区域信息平台项目。全面覆盖了千家医疗机构、政府卫生行政部门、患者三方用户，构建“智慧医院平台” “地方级医疗平台”的双平台，充分展现了公司在智慧医疗领域强大的资源整合能力。至此，公司围绕智慧医疗布局的“硬” “软”一体化综合服务模式， B2H2C 与 B2C2C 双管齐下的前瞻性战略均得到了落地，显示出极强的执行能力。智慧医疗业务已成为公司新的增长极，预计未来公司仍将持续投入，“内生外延”双轮驱动，潜力巨大。　　订单充裕奠定强基础， PPP 模式升级开启新篇章。公司公告 2015 年全年新签订单 19.44 亿元，中标未签约订单 3.97 亿元，合计金额 23.41 亿元，占 2014 年收入的 185.3%，充裕订单为 2016 年业绩持续快速增长提供充足动力。在 PPP 模式大力推广的背景下，依靠智慧城市顶层规划方面的优势资源，公司有望将淮南模式向其他省市复制，带动智慧医疗等业务跨越式发展，实现订单规模增大，业务模式升级。一期员工持股计划购买完成，持股均价 18.82 元，高于最新收盘价 33%。　　投资建议：预测公司 2016/2017 年净利润分别为 2.90/3.84 亿元，对应 EPS分别为 0.45/0.60 元。继续坚定看好公司开拓智慧医疗业务的巨大潜力，维持目标价 25 元，买入-A 评级。　　风险提示：新业务进展不达预期风险。今日最新研究报告

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向姗

没啥用，涨不涨看庄家心情，顶我上去扁庄家一顿

2016-03-01 11:30:00
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阙禾奎

都跌成这样了还吹

2016-03-01 11:31:21
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堵冰吉

还是借利好出货！

2016-03-01 11:45:45
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焦邦姚

骗子多

2016-03-01 11:49:14
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郦租

大盘企稳，‘大师’002421就会成为两市领跑先锋；大盘不稳，‘大师’洗一洗投机分子也是挺好的！！-----------12.28元金光闪闪！

2016-03-01 12:41:26
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蓝希怠

今日沪指早盘维持震荡走势，截至中午收盘，沪指上涨0.20%，创业板跌0.73%。昨日晚间央行宣布降准，今日房地产板块大涨，多股涨停。-----‘大师’002421智慧建筑也应该涨！

2016-03-01 12:46:21
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何住

又把我骗回来了。你倒是涨啊。

2016-03-01 12:56:09
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廖刊佐

不管那么多，补仓了！

2016-03-01 13:16:00
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闻坂

2016-03-01 13:29:32
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高记侍

刘士来了；股市倒了.

2016-03-01 13:32:45
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缪启向

2016-03-01 14:49:34
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巴局己

狼来了

2016-03-01 19:02:21
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游研洵

有眼光！！

2016-03-02 07:39:25
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