太安堂:2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书

吴晟句

(发表于: 太安堂股吧更新时间: )

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太安堂:2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书查看PDF原文

公告日期：2016-04-05

股票代码：002433 股票简称：太安堂公告编号：2016-041债券代码：112336 债券简称：16太安债广东太安堂药业股份有限公司（注册地址：广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座）2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书证券简称：16 太安债证券代码：112336发行总额：9亿元上市时间：2016年4月7日上市地点：深圳证券交易所上市推荐机构：广发证券股份有限公司保荐人/债券受托管理人/主承销商广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）二零一六年四月第一节绪言重要事项提示发行人董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本期公司债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收益变化等导致的投资风险，由投资者自行负责。本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。本次债券发行前，发行人截至2015年12月31日净资产为4,509,959,209.79元（合并报表中所有者权益合计数），合并口径资产负债率为23.15%，母公司口径资产负债率为20.93%。本期债券发行后公司累计债券余额9亿元，本次债券发行前，发行人最近三个会计年度（2013年至2015年）实现的年均可分配利润为16,977.57万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），按照本期债券9亿元发行规模、票面利率4.98%计算，最近三年年均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券继续符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌的上市条件，本期债券上市交易场所是深圳证券交易所。发行人本期债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA。符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按照登记机构的相关规定执行。本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌上市，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人约定，如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。第二节发行人基本情况一、发行人概况1、中文名称：广东太安堂药业股份有限公司；2、英文名称：GUANGDONG TAIANTANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.；3、上市地点：深圳证券交易所4、股票简称：太安堂5、股票代码：0024336、法定代表人：柯少彬；7、设立日期：2000年3月25日；8、注册资本：772,625,200.00元；9、注册地址：广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1,2座；10、邮编：515021；11、董事会秘书：陈小卫；12、联系电话：0754-88116066-188；13、传真：0754-88105160；14、网址：http://www.pibao.cn；15、公司的经营范围：生产：片剂，硬胶囊剂，酊剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒……[点击查看原文][查看历史公告]

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成阜周

好

2016-04-04 17:16:02
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阎怕究

票面利率4.98%，这也能喊好？比银行贷款3年期还高，相当于五年贷款利率了

2016-04-04 17:42:31
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鲁苗

综合评价利好多余利空希望可以大涨

2016-04-04 19:13:21
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邓见江

公司拿这么多钱干吗？有什么大收购进行中吗？

2016-04-04 19:30:46
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厍老庭

这个公司怎么回事，这么缺钱，请高手分析分析，是利好还是利空。

2016-04-04 20:16:13
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成屋去

那个钱什么用？

2016-04-04 20:28:35
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程条

刚刚增发，又来债券，公司基本面又不差。有什么大动作啊

2016-04-04 20:33:49
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禄六

2016-04-04 20:37:09
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屠入益

支持关注下

2016-04-04 20:39:55
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鄂勇

公司有大动作了！咱散户10.3元争先恐后卖，还事后跪谢庄大恩大德！估计开盘后会拥挤高价抢着上车啦！

2016-04-04 20:44:38
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凌夙

公司负债比23%，财务状况良好，增发又不缺钱，今年主营营收大幅增长，而净利润却增幅有限，现又发债，想干嘛？？？

2016-04-04 20:57:14
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吴吾秦

这两天价格筹码刀锋很高应该不是散户买的大盘这么可怕散户没那个胆子

2016-04-04 21:01:10
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屈决

放个屁都有人怕咯

2016-04-04 21:14:49
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裴咸

谁害怕谁就是傻子，这个价位就是估值洼地啊

2016-04-04 22:41:31
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班日俏

此票有情况！

2016-04-05 01:08:25
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任待庭

听说是在上海收购不孕不育医院

2016-04-05 08:46:04
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寇钓伊

昨天还是那个熊样子！

2016-04-06 04:29:31
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后形

发债的目的是啥？这也要一並公告吧，營余有31E，发9億的債。各位小散不覺得极不合理嗎？

2016-04-06 08:11:01
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廖责犀

投房地产了都

2016-04-14 10:53:07
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伊口

庸人自扰之

2016-04-21 22:44:45
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