公告日期：2015-12-25

股票代码：002433 股票简称：太安堂广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告保荐人(主承销商):(广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）)二〇一五年十二月广发证券股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会证监许可[2015]2036号文核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）担任保荐人（主承销商）的广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安堂”或“发行人”、“公司”）非公开发行A股发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下。一、发行人本次发行的整体情况1、太安堂本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量4,541.32万股，占发行后总股本的比例为5.88%。2、发行对象及认购方式：公司本次非公开发行的特定对象为太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）。认购对象以人民币现金认购本次非公开发行的全部股票。3、发行价格：本次发行的价格为11.01元/股。4、锁定期：本次非公开发行完成后，参与认购的特定投资者所认购的股份自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让。本次非公开发行的认购对象为太安堂集团有限公司，为“有限责任公司”，不属于“资管产品”或“有限合伙”。该认购对象已承诺：在锁定期内，不转让本次认购的股份。二、本次发行所履行的相关程序及过程（一）本次非公开发行履行的内部决策过程1、2015年1月18日，发行人召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《公司前次募集资金使用情况报告》、《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。2、2015年2月5日，发行人召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了与本次非公开发行相关的各项议案。（二）本次非公开发行监管部门核准过程本次发行申请文件于2015年8月19日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2015年9月9日取得中国证监会核准批文（证监许可[2015]2036号）。三、本次发行过程及发行对象具体情况（一）本次发行价格、发行数量及发行对象的确定1、发行数量及发行对象公司2015年1月18日召开的第三届董事会第十五次会议以及2015年2月5日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的议案。公司拟向特定对象定向发行不超过4,529万股（含4,529万股）A股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过50,000.00万元，全部由太安堂集团认购。公司在《非公开发行股票预案》中明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和发行数量将作相应调整。公司2014年年度权益分派方案（每10股派发现金股利0.26元（含税））已于2015年5月26日实施完毕。根据本次非公开发行股票方案的规定，本次非公开发行股票发行总数由不超过4,529万股调整为不超过4,541.33万股。经与发行人协商，本次非公开发行股票发行数量确定为4,541.32万股，全部由太安堂集团认购。2、发行价格及定价原则公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日（2015年1月20日）。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即11.04元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价……[点击查看原文][查看历史公告]

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